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Configurar y activar tipos de pronósticos de oportunidades en curso
Permita a su equipo de ventas elegir entre tipos de pronósticos para proyectar ventas desde varias perspectivas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Performance Edition Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud. |
| Pronósticos de mediciones personalizadas disponibles en: Performance Edition y en Unlimited Edition con Sales Cloud. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar un tipo de pronóstico: | Personalizar aplicación Y Ver parámetros y configuración |
| Para personalizar la lista de oportunidades en un tipo de pronóstico: | Personalizar aplicación Y Gestionar vistas de listas públicas |
Los tipos de pronóstico comienzan por la selección del objeto sobre el que desea realizar el pronóstico. Antes de crear un tipo de pronóstico, asegúrese de que está trabajando en Lightning Experience. Asegúrese también de que el objeto que desea utilizar en el tipo de pronóstico está configurado correctamente. Compruebe su configuración de seguridad a nivel de campo y asegúrese de que los campos Importe y Cantidad de la oportunidad y cualquier campo sobre el que desee realizar pronósticos están visibles.
Además, compruebe lo siguiente basándose en el objeto que piensa utilizar.
- Para realizar pronósticos sobre División de oportunidad, asegúrese de que las divisiones de oportunidad están activadas.
- Para realizar pronósticos sobre División de producto de oportunidad, asegúrese de que las divisiones de producto oportunidad están activadas.
- Para realizar pronósticos sobre Programación de partidas, asegúrese de que las programaciones de productos están activadas y que el campo Fecha de servicio en OpportunityLineItem o el campo Familia de productos en Product2 esté disponible.
- Para agrupar pronósticos en segmentos exclusivos, asegúrese de que tiene listas de selección personalizadas definidas o familias de productos definidas.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de Pronósticos y, a continuación, seleccione Configuración de Pronósticos.
- En la sección Tipos de pronósticos disponibles, haga clic en Crear un tipo de pronóstico y siga el flujo de configuración en pantalla para definir y guardar el tipo de pronóstico.
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Para completar el flujo de configuración, haga clic en Listo.
El nuevo tipo de pronósticos aparece en la lista de tipos disponibles en la página Configuración de pronósticos. Su nuevo tipo tiene un estado inactivo.
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Para hacer que el nuevo tipo de pronósticos esté disponible en la página de pronósticos, vuelva a la página Configuración de pronósticos y seleccione Activar desde las acciones rápidas para el tipo de pronósticos.
Puede tener hasta cuatro tipos de pronósticos de oportunidades en curso activos a la vez. Si necesita más de un tipo de pronóstico activo, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce. Para modificar un pronóstico activo, como cambiar las columnas personalizadas o seleccionar las columnas para mostrar, seleccione la acción que necesita desde la lista de acciones rápidas para el pronóstico activo. Las definiciones de filtros no son modificables después de activar o reactivar un tipo de pronóstico.
Si selecciona agrupar por familia de productos, vuelva a Configuración de pronósticos y seleccione las familias para utilizar en la sección Gestionar agrupaciones de familias de productos.
