Tipos de previsiones de oportunidades en curso

Cada tipo de previsión puede configurarse para utilizar datos diferentes, incluyendo el objeto en el que basar la previsión, el campo para resumir (mediciones) y cómo agrupar la previsión (tipo de fecha). Para restringir los datos que se incluyen en la previsión, agregue filtros.

Sugerencia Un tipo de previsión predeterminado está ya definido basándose en el objeto Oportunidad. El tipo predeterminado se mide en el campo Importe, por fecha de cierre, y está basado en la jerarquía de funciones de usuario. Puede modificar la lista de oportunidades, seleccionar las columnas para mostrar en el resumen de previsión, aplicar filtros y modificar las columnas personalizadas para ese tipo. También puede crear sus propios tipos en función de las necesidades de su negocio.

La activación de múltiples tipos de previsión permite una combinación diferente de los datos mostrados para cada previsión. Los usuarios pueden cambiar entre tipos de previsiones activos en la página de previsiones. Puede tener hasta cuatro tipos de previsiones activos a la vez. Si necesita más de un tipo de previsión activo, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.

Nota No puede activar tipos de previsiones heredados creados antes de Summer '21. Si aún se necesita un tipo de previsión heredado, desactive o elimine el tipo antiguo y vuelva a crearlo.

Revise las opciones para crear tipos de previsiones. Dependiendo de cómo configuró Salesforce, no todas las opciones están disponibles.

*Cuando se realizan previsiones por Producto de oportunidad (precio total o cantidad) para la jerarquía de territorios, no se admite la fecha del producto de oportunidad. Se admite Fecha de cierre de oportunidad.

**Se admite solo por familia de productos.

***Previsiones basadas en divisiones de partida de oportunidad (OLI), donde los ingresos de cada partida se acumulan en el periodo de previsión especificado por su fecha de servicio.

Fechas personalizadas

Si tiene campos personalizados basados en el tipo Fecha en el objeto Oportunidad, puede realizar previsiones utilizando esas fechas para previsiones basados en los objetos Oportunidad, Producto de oportunidad y Divisiones de oportunidad. No se admiten las fechas personalizadas en los objetos Producto de oportunidad y Divisiones de oportunidad.

Mediciones personalizadas

Si tiene campos de número o divisa personalizados en el objeto Oportunidad, Producto de oportunidad, División de oportunidad o Programación de partida, puede realizar previsiones sobre los valores en esos campos.

• Para realizar una previsión de ingresos, utilice un campo de divisa personalizado.
• Para realizar una previsión de cantidad, utilice un campo de número personalizado.

Ingresos previstos

Si el valor del campo Importe y los ingresos actuales generados por la oportunidad son a menudo diferentes, el campo Ingresos previstos en oportunidades es útil. Si su equipo de ventas prevé esta diferencia, considere utilizar el campo Ingresos previstos y realizar previsiones sobre él.

• Puede realizar una previsión de ingresos, pero no de cantidad.
• Puede realizar una previsión del campo Ingresos previstos independientemente de si utiliza divisiones de oportunidad con él.
• Independientemente de si utiliza divisiones con el campo Ingresos previstos, debe tener ventas en equipo, divisiones de oportunidad y un tipo de divisiones personalizado activados para él.

Filtros de previsiones

Para incluir o excluir datos de oportunidades de un tipo de previsión, agregue un filtro personalizado basado en campos en el objeto Oportunidad. Por ejemplo, puede configurar un filtro personalizado para un tipo de previsión que incluye únicamente oportunidades de renovación.

Al crear o modificar filtros personalizados, tenga en cuenta estas consideraciones.

• Las definiciones de filtros no son modificables después de activar o reactivar el tipo de previsión.
• Puede agregar hasta tres condiciones y utilizar solo el operador Y.
• Los filtros no admiten el uso de campos de fórmula o campos de lista de selección múltiple personalizados.
• Cuando está filtrando en campos de divisa y tiene una divisa única activada, el valor absoluto se utiliza en la condición del filtro. Si tiene varias divisas activadas, la divisa corporativa se utilizará en la condición del filtro.
• Los tipos de previsiones heredados que están listos para su uso con Previsiones no admiten filtros personalizados.

Grupos de previsiones con listas de selección personalizadas

Puede agrupar previsiones en segmentos que no sean de familias de productos que tengan sentido para su negocio. Por ejemplo, defina previsiones para agrupar por industria o unidad comercial. Tenga en cuenta estas consideraciones.

• Los grupos de previsiones están disponibles para tipos de previsiones basados en los objetos Oportunidad y Producto de oportunidad.
• Los campos de lista de selección de selección única en los objetos Oportunidad, Producto de oportunidad o Producto están disponibles como grupos de previsiones. Realice sus selecciones de valor de grupo y grupo cuando defina el tipo de previsión.
• Se recomienda completar el campo de lista de selección de cada registro de oportunidad. Para incluir elementos que no tienen un valor seleccionado para la lista de selección, seleccione No categorizado cuando seleccione los valores de grupo para el tipo de previsión.
• Si se desactiva una lista de selección seleccionada como un grupo de previsiones en un tipo de previsión, las previsiones continúan incluyendo oportunidades que tienen un valor seleccionado para la lista de selección.
• Los grupos de previsiones que utilizan listas de selección personalizadas no están disponibles en Salesforce Classic o en la aplicación móvil Salesforce.

Divisiones de producto de oportunidad

Si su equipo de ventas utiliza ventas en equipo y divisiones de producto de oportunidad, utilice una previsión de ingresos de divisiones de producto de oportunidad. Tenga en cuenta estas consideraciones.

• Debe tener ventas en equipo y divisiones de producto de oportunidad activadas.
• Las previsiones para divisiones de producto de oportunidad solo están disponibles con familias de productos. Para realizar previsiones sobre divisiones de producto de oportunidad sin familias de productos, utilice el objeto de división de oportunidad en su lugar.

Divisiones de ingresos de oportunidad

Si su equipo de ventas utiliza ventas en equipo y divisiones de oportunidad, utilice una previsión de ingresos de divisiones de oportunidad. Tenga en cuenta estas consideraciones.

• Debe tener ventas en equipo, divisiones de oportunidad y el tipo de división de ingresos activados.
• En Salesforce Classic, una oportunidad que incluye una sola división de ingresos del 100 % muestra “--” para el porcentaje de división en la lista de oportunidades.

Divisiones de superposición

Utilice divisiones de superposición para realizar un seguimiento de los ingresos de miembros del equipo de ventas que ayudan a cerrar oportunidades pero que no son responsables directos de ellas.

• Debe tener ventas en equipo, divisiones de oportunidad y el tipo de división de superposición activados.
• Las divisiones de superposición en una oportunidad específica no necesitan tener un total de 100%.

Familias de productos

Si su empresa agrupa sus productos y servicios en familias y desea realizar una previsión basándose en esas familias, tenga en cuenta estas consideraciones.

• Si está utilizando Lightning Experience, selecciona las familias de productos para las que realizar previsiones. Cuantas más familias de productos seleccione, más filas aparecen en la tabla de previsiones. La tabla de previsiones muestra hasta 2.000 filas.
• La columna Importe pronosticado de la lista de oportunidades en la página de previsiones muestra los totales de familias de productos, no los totales de oportunidades generales, que se acumulan en los importes de previsión. Recomendamos que agregue esta columna a la lista de oportunidades.
• Los usuarios de previsiones pueden ver previsiones de familias de productos individuales de los usuarios para los que tienen acceso de visualización.
• Recomendamos rellenar el campo Familia de productos en cada registro de producto. Las previsiones para productos sin un valor Familia de productos aparecen en una fila de previsiones denominada Productos no categorizados. Si una oportunidad carece de productos, el importe o la cantidad de oportunidades también aparece en esta fila.
• Los totales de previsiones de familia de productos no están disponibles en Salesforce Classic. Si los usuarios ajustan sus previsiones de familia de productos en Lightning Experience, no cada total en la tabla de previsiones de Salesforce Classic refleja los ajustes.
• En Salesforce Classic, dado que las previsiones de familia de productos pertenecientes a un gestor no están disponibles, no se pueden ajustar.
• Puede establecer cuotas de familia de productos por separado para cada representante de ventas pero no una cuota única para cada representante de ventas.

Territorios

Si utiliza Territorios de ventas, puede realizar previsiones basándose en la jerarquía de territorios. Las previsiones de territorios están disponibles en Lightning Experience y la aplicación Salesforce Mobile solo para su modelo de territorio activo. Cuando las previsiones de territorio están activadas, la página de previsiones muestra esta información.

• Acumulaciones de previsiones basándose en los territorios asignados a cada oportunidad
• Previsiones para territorios a los que está asignado al usuario
• Previsiones de territorios compartidos con el usuario
• Las oportunidades incluidas en previsiones de territorios independientemente de si el propietario de oportunidad está asignado al territorio

Las previsiones de territorios están basadas en su jerarquía de territorios, no su jerarquía de funciones de usuario, como otros tipos de previsiones. Los usuarios cambian de previsiones basadas en funciones a previsiones de territorios seleccionando un tipo de previsión de territorio como ficha en la página de previsiones.

En previsiones de territorio, una oportunidad se acumula únicamente en una previsión de territorio. Si utiliza divisiones de oportunidad en un escenario de venta en equipo, cada división en la oportunidad solo se acumula en un territorio.