Proiezione delle vendite con previsioni accurate

Guardare una serie di video sull'utilizzo di Salesforce per prevedere le vendite. Previsione sicura con Salesforce

• Previsione delle opportunità in corso di realizzazione
  I team di vendita, tra cui agenti, responsabili previsioni e altri leader di vendita, utilizzano la pagina Previsioni e la relativa serie completa di funzioni per analizzare e verificare se la previsione è in linea con il target di vendita.
• Previsione del reddito da consumo
  Utilizzare le previsioni consumo per visualizzare e prevedere il reddito di un'azienda basata sul consumo in un intervallo di tempo specifico. La pagina delle previsioni è costituita da vari tipi di previsioni, ciascuno dei quali offre una visualizzazione consolidata. Queste previsioni visualizzano i totali e i totali parziali degli importi dei consumi, organizzati per roll-up delle previsioni e periodo di tempo. Le previsioni possono includere le rettifiche apportate dai responsabili previsioni alle previsioni dei propri associati e dagli associati alle proprie previsioni.
• Modifica dell'intervallo di date delle previsioni nella pagina delle previsioni
  La visualizzazione predefinita dell'intervallo di date delle previsioni viene impostata dall'amministratore Salesforce. Ad esempio, l'impostazione predefinita può essere tre mesi nel futuro. Utilizzare questo intervallo o modificare l'intervallo di date visualizzato per la propria previsione.
• Condivisione delle previsioni con le parti interessate
  Aumentare la visibilità della previsione e assicurarsi che gli stakeholder possano visualizzare, rettificare, inviare e generare rapporti sulle vendite previste. Ad esempio, un responsabile vendite può condividere le proprie previsioni con le funzioni di vendita per scopi di rapporto o con un altro responsabile vendite fuori ufficio.
• Linee guida per l'aggiornamento delle previsioni
  Alcune azioni possono modificare le previsioni. Ad esempio, durante la visualizzazione della pagina delle previsioni è possibile che i propri subordinati modifichino le opportunità correlate o rettifichino le previsioni dei loro subordinati. Ed è possibile rettificare le previsioni di uno dei propri subordinati dalla propria pagina. Per visualizzare queste modifiche, aggiornare la pagina delle previsioni.