Salesforce の [設定] での売上予測目標の定義

データローダーや API を使用せずに売上目標を容易に管理し、チームが売上予測ページで目標を確認できるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Performance Edition、および Developer Edition と、Enterprise Edition および Unlimited Edition (セールス付属)

必要なユーザー権限
[売上予測の設定] ページを表示する	「設定・定義の参照」および「すべての売上予測の参照」、「売上予測を許可」、または代理売上予測マネージャー
売上予測階層のすべてのユーザーの目標を管理する	「目標の管理」および「すべての売上予測の参照」

必要なユーザー権限

[売上予測の設定] ページを表示する

「設定・定義の参照」

および

「すべての売上予測の参照」、「売上予測を許可」、または代理売上予測マネージャー

売上予測階層のすべてのユーザーの目標を管理する

「目標の管理」

および

「すべての売上予測の参照」

目標が有効になっていることを確認します。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「目標」と入力し、[売上予測目標] をクリックします。
追加または更新する目標の期間、売上予測種別、および商品ファミリー (関連する場合) または売上予測グループ値を選択し、[目標を表示] をクリックします。
すべての有効な売上予測種別と Summer '21 以降に作成された無効な売上予測種別の目標を定義することができます。 Summer '21 より前に作成された無効な従来の売上予測種別がまだ必要な場合は、古い種別を削除して [売上予測の設定] で再作成します。
目標を管理するユーザー、役割、またはテリトリーを検索して選択し、[選択した行を編集] をクリックします。鉛筆アイコンをクリックして目標および通貨項目を編集することもできます。
目標を入力して、変更を保存します。

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