Revisione delle previsioni in corso di realizzazione rispetto alle quote delle previsioni
La quota di una previsione è l'obiettivo di vendita mensile o trimestrale assegnato a un membro del team vendite o a un territorio. La quota di un responsabile equivale all'ammontare che prevede di generare con il team. Il roll-up delle quote viene effettuato manualmente da utenti e responsabili e possono essere utilizzati dati di reddito o di quantità. Se sono stati abilitati più tipi di previsioni, ogni tipo mantiene informazioni separate sulle quote.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite |
La quota di un responsabile equivale all'ammontare che prevede di generare con il team. Il roll-up delle quote viene effettuato manualmente da utenti e responsabili e possono essere utilizzati dati di reddito o di quantità. Se sono stati abilitati più tipi di previsioni, ogni tipo mantiene informazioni separate sulle quote.
I dati delle quote vengono visualizzati in queste posizioni nella pagina delle previsioni.
- In una colonna che contiene le quote di un periodo specifico. Se la previsione include famiglie di prodotti o gruppi di previsioni, questa colonna indica le quote per ogni famiglia di prodotti o gruppo
- In una riga che contiene le percentuali raggiunte per un periodo specifico in un roll-up di previsione specifico.
Guardare un breve video che illustra il funzionamento delle quote e dei raggiungimenti delle quote nella pagina delle previsioni.
Visualizzazione e nascondimento delle quote nelle previsioni opportunità in corso di realizzazione
Se l'amministratore Salesforce ha configurato le quote, è possibile visualizzare o nascondere i dati delle quote in modo che la pagina delle previsioni visualizzi le informazioni necessarie. Le informazioni sulle quote possono essere reddito o quantità, a seconda del tipo di previsione utilizzata. Se sono disponibili più tipi di previsione, ogni tipo mantiene informazioni separate sulle quote.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per visualizzare e nascondere le quote nella pagina delle previsioni: | Visualizza tutte le previsioni OPPURE Consenti previsioni OPPURE Stato di Responsabile previsione delegato |
| Per accedere alle previsioni basate sui ruoli in Lightning Experience: | Visualizza ruoli e gerarchia dei ruoli |
I dati delle quote vengono visualizzati in queste posizioni nella pagina delle previsioni.
- In una colonna che contiene le quote di un periodo specifico. Se la previsione include famiglie di prodotti o gruppi di previsioni, questa colonna indica le quote per ogni famiglia di prodotti o gruppo
- In una riga che contiene le percentuali raggiunte per un periodo specifico in un roll-up di previsione specifico.
Le barre di avanzamento del raggiungimento della quota utilizzano questi colori:
- Grigio: 0%
- Rosso: da 1% a 33%
- Arancione: da 34% a 66%
- Verde: 67% e oltre
-
Eseguire una delle seguenti operazioni.
- Se si utilizza Lightning Experience, fare clic sull'ingranaggio in alto a destra nella pagina delle previsioni.
- Se si utilizza Salesforce Classic, fare clic su Opzioni di visualizzazione.
- Per visualizzare la quota per ogni periodo, selezionare Mostra colonna Quota.
- Per visualizzare la percentuale di raggiungimento della propria quota per un roll-up specifico in un periodo selezionato, selezionare Mostra raggiungimento quota. La percentuale e la barra di avanzamento visualizzate sotto ogni previsione indicano la proporzione della quota dell'utente rappresentata dalla previsione.
- Per le previsioni relative a famiglie di prodotti, i responsabili delle vendite non possono visualizzare le proprie quote e il raggiungimento delle quote relative alle singole famiglie di prodotti. Nella tabella cumulativa viene visualizzata solo la loro quota totale. Ad esempio, se il totale cumulativo delle quote di tre agenti di vendita ammonta a 75.000 € e la quota individuale del loro responsabile previsione ammonta a 30.000 €, la quota del responsabile è 105.000 €.
- Nei tipi di previsioni basate sul reddito o sulla quantità dell'opportunità, il valore della quota visualizzato nella riga del mese o del trimestre è l'input della quota per quel mese o trimestre. Ad esempio, se la quota di un responsabile viene immessa come 500 $ per febbraio, 500 $ viene visualizzato come quota per febbraio. Il valore della quota nella riga Totale è la somma dei valori di mese e trimestre.
- Nei tipi di previsioni basati sull'opportunità con ruolo utente o territorio con famiglia di prodotti e nella visualizzazione di riepilogo Territorio personale, il valore della quota visualizzato nella riga del mese o del trimestre è il valore di somma. Ad esempio, se la quota di un responsabile è di 500 € per febbraio e la quota di un singolo subordinato in febbraio è 500 €, la quota visualizzata per febbraio è 1.000 €. Il valore della quota nella riga Totale è la somma di tutti i valori di mese o trimestre.
- Si possono modificare solo le quote dei diretti subordinati (è richiesta l'autorizzazione "Gestisci quote") e non le proprie.
- Nelle previsioni per i territori, le quote possono essere assegnate al responsabile previsione, se presente. Se il territorio non ha un responsabile previsione, le quote possono essere assegnate a un utente che è membro del territorio.
