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Einrichten von Pipeline-Prognosen
Richten Sie Salesforce so ein, dass Ihre Teams Prognosen verwenden können, die auf in Opportunity-Datensätzen erfassten Pipeline-Opportunities basieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Performance und Developer Edition sowie in Enterprise und Unlimited Edition mit Sales |
Tipp Testen Sie diese Funktion in Salesforce Go! Nehmen Sie eine geführte Einrichtung in Anspruch, erkunden Sie weitere Inhalte, entdecken Sie zugehörige Funktionen und überwachen Sie die Funktionsnutzung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ermitteln und Einrichten von Funktionen mit Salesforce Go.
- Aktivieren von Salesforce-Prognosen und Definieren von Prognoseeinstellungen
Ab der Version Winter '24 ist "Prognose" automatisch mit für Sie konfigurierten Standardeinstellungen für die Pipeline-Prognose aktiviert. In Organisationen, die vor der Version Winter '24 erstellt wurden, können Sie "Prognosen" manuell aktivieren und von denselben Standardeinstellungen für Ihre Opportunity-basierten Prognosen profitieren. Besuchen Sie die Seite "Prognoseeinstellungen" im Salesforce-Setup, um die Konfiguration an Ihre Geschäftsprozesse anzupassen. - Definieren von Pipeline-Prognosetypen
Verwenden Sie Prognosetypen, um anzugeben, wie Salesforce Prognosen berechnet. Jeder Prognosetyp zeigt den geplanten Umsatz aus einer anderen Perspektive an. - Rollup-Methoden für Pipeline-Prognosen
Erfahren Sie mehr zu den Methoden für die Zusammenfassung von Opportunities zu Prognosen für Ihre Vertriebsteams. - Anzeigen, Ausblenden und Neuanordnen von Pipeline-Prognosespalten
Passen Sie die Anzeige der meisten standardmäßigen und benutzerdefinierten Prognosespalten auf der Prognoseseite an. Zum Beispiel können Sie eine benutzerdefinierte Spalte "Sehr wahrscheinlich" neben der Spalte "Offene Pipeline" positionieren. - Einschließen von anderen Daten in benutzerdefinierte Spalten in Pipeline-Prognosen
Treffen Sie Prognoseentscheidungen anhand all der für Ihr Unternehmen relevanten Daten. Fügen Sie dazu in "Gemeinschaftliche Prognosen" einem Prognosetyp benutzerdefinierte Spalten hinzu. Benutzerdefinierte Spalten können Daten, die importiert und referenziert werden, etwa "Stretch Quota" (Dehnungsqoute) oder "Internal Booking Target" (Internes Buchungsziel), oder einen berechneten Wert, beispielsweise eine Lücke zur Quote, anzeigen. Wenn Sie über alle Informationen an einem Ort verfügen, können Sie genauere Prognosen erstellen, ohne andere Ressourcen zu verwenden. - Verwalten der Opportunity-Phase zum Prognostizieren von Kategoriezuordnungen für Pipeline-Prognosen
Prognosen beruhen darauf, wie Auswahllistenwerte zwischen dem Feld "Phase" und dem Feld "Prognosekategorie" für Opportunities zugeordnet werden. Wenn Sie beispielsweise die Phase "Verhandlung/Überprüfung" zur Prognosekategorie "Maximalwert" zuordnen, sind die Beträge Ihrer Opportunities in "Verhandlung/Überprüfung" im Prognosebetrag "Maximalwert" enthalten. Wenn sich die Phase einer Opportunity ändert, ändern sich auch die Wahrscheinlichkeits- und die Prognosekategorie. - Anpassen von Pipeline-Prognosekategorien
Bei einer Prognosekategorie handelt es sich um die Kategorie in einem Vertriebszyklus, der eine Opportunity basierend auf ihrer Opportunity-Phase zugewiesen ist. Die Standardprognosekategorien lauten "Pipeline", "Maximalwert", "Commit", "Ausgelassen" (in "Prognosen" nicht enthalten) und "Geschlossen". Salesforce-Administratoren können in Lightning Experience eine Kategorie vom Typ "Sehr wahrscheinlich" hinzufügen und Kategorien in Szenarien einzelner Kategorie-Rollups und kumulierter Kategorie-Rollups umbenennen. - Zulassen von Einreichungen von Pipeline-Zeitpunktprognosen
Bei Prognosesendungen handelt es sich um die besten Schätzungen der Vertriebsmitarbeiter oder Manager hinsichtlich des Umsatzes oder der Mengen, die sie während des Prognosezeitraums voraussichtlich abschließen werden. Während die Managementebenen in der Vertriebsorganisation Prognosen-Rollups überprüfen, vergleichen sie die aktuelle Prognose mit den gesendeten Prognosezahlen und der Quote. - Zulassen von Manager-Urteilen in Pipeline-Prognosen
Ermöglichen Sie es den Prognosemanagern, anzugeben, welche Opportunities ihrer nachgeordneten Mitarbeiter sie mit hoher Wahrscheinlichkeit im aktuellen Prognosezeitraum abschließen werden. Damit Manager-Urteile bestmöglich verwendet werden können, sollten Sie zudem festlegen, dass Manager Anpassungen auf Rollup-Ebene vornehmen können. Manager-Urteile werden für Prognosetypen nur anhand der Objekte "Opportunity", "Opportunity-Produkt" und "Belegposten-Plan" unterstützt. - Einrichten von historischen Daten für Pipeline-Prognosediagramme
Wenn Sie Vertriebsleitern die erforderlichen Daten in Diagrammen in "Gemeinschaftliche Prognosen" bereitstellen möchten, stellen Sie sicher, dass historische Trends für das Prognoseelement aktiviert sind. Überprüfen Sie zudem, ob der Aufbewahrungszeitraum richtig festgelegt ist. - Erhöhen der globalen Pipeline- und Prognosesichtbarkeit mit Data 360
Verwenden Sie Sales und Data 360 zusammen, um alle Ihre Umsatzprognosen anzuzeigen und verschiedene Einkommenstypen wie Verkäufe, Abrechnungen und Anzeigenkäufe zu verfolgen. Vergleichen Sie Ihre Prognosen mit den tatsächlichen Ergebnissen, um intelligente Anpassungen für genauere Prognosen vorzunehmen, mit den richtigen Kunden zu interagieren, Geschäfte abzuschließen, Accountstrategien zu ändern und Ihre Pipeline zu verbessern, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen.
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