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Configurar pronósticos de oportunidades en curso
Configure Salesforce de modo que sus equipos puedan trabajar con pronósticos basados en oportunidades en curso capturadas en registros de oportunidades.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Performance Edition Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud. |
Sugerencia Consulte esta función en Salesforce Go! Busque una experiencia de configuración guiada, explore más contenido, descubra funciones relacionadas y monitoree el uso de funciones. Consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go.
- Activar la creación de pronósticos de Salesforce y definir parámetros de pronósticos
A partir de Winter ‘24, la creación de pronósticos se activa automáticamente con parámetros predeterminados configurados para usted. En organizaciones creadas antes de Winter ‘24, puede activar manualmente la creación de pronósticos y aprovechar los mismos parámetros predeterminados para sus pronósticos basados en oportunidades. Para actualizar la configuración para que cumpla sus procesos de negocio, visite la página Configuración de pronósticos en Configuración de Salesforce. - Definir tipos de pronósticos de oportunidades en curso
Utilice tipos de pronóstico para especificar cómo Salesforce calcula las pronósticos. Cada tipo de pronóstico presenta ventas proyectadas desde una perspectiva diferente. - Métodos de acumulación para pronósticos de oportunidades en curso
Obtenga información acerca de la acumulación de oportunidades en pronósticos para sus equipos de ventas. - Mostrar, ocultar y reordenar columnas de pronósticos de oportunidades en curso
Personalice la visualización de la mayoría de las columnas de pronósticos estándar y personalizadas en la página de pronósticos. Por ejemplo, puede colocar una columna personalizada Probablemente para que aparezca junto a la columna Oportunidades en curso abiertas. - Incluir otros datos en columnas personalizadas en pronósticos de oportunidades en curso
Tome decisiones sobre pronósticos utilizando todos los datos que son relevantes para su negocio agregando columnas personalizadas a un pronóstico. Las columnas personalizadas pueden mostrar datos importados y a los que se hace referencia, como Cuota fuerte o Objetivo de reserva interno o un valor calculado, como brecha en la cuota. Tener toda la información en un solo lugar le ayuda a crear pronósticos más precisos sin necesidad de ir a otros recursos. - Gestionar asignaciones de etapa de oportunidad a categoría de pronóstico en pronósticos de oportunidades en curso
Los pronósticos se basan en la forma en que se asignan los valores de la lista de selección entre el campo Etapa y el campo Categoría del pronóstico en las oportunidades. Por ejemplo, si asigna la etapa de negociación/revisión a la categoría Pronóstico del máximo previsto, las cantidades de las oportunidades de negociación/revisión se incluirán en la cantidad de Pronóstico del máximo previsto. Si la etapa de una oportunidad cambia, la probabilidad y la categoría de pronóstico también cambiarán. - Personalizar categorías de pronósticos de oportunidades en curso
Una categoría de pronóstico es la categoría dentro del ciclo de ventas a la que se asigna una oportunidad según la etapa en la que esta se encuentre. Las categorías estándar de pronósticos son Oportunidades en curso, Máximo previsto, Confirmación, Omitida (no incluida ne pronósticos) y Cerrada. Los administradores de Salesforce pueden agregar una categoría Mayor posibilidad en Lightning Experience y cambiar el nombre de las categorías en las acumulaciones de categoría únicas y en escenarios de acumulaciones de categoría acumulativa. - Permitir envíos de pronósticos de oportunidades en curso de punto en el tiempo
Los envíos de pronósticos son las mejores estimaciones de los representantes de ventas o gerentes de los ingresos o cantidades que esperan cerrar durante el periodo de pronóstico. A medida que los niveles de gestión en la organización de ventas revisan acumulaciones de pronósticos, comparan el pronóstico actual con los números y la cuota de pronósticos enviados. - Permitir Juicios de gestor en pronósticos de oportunidades en curso
Permita a los gestores de pronósticos indicar qué oportunidades de sus subordinados tienen una alta seguridad de cerrar durante el periodo de pronóstico actual. Para obtener el máximo beneficio de los juicios de gestor, recomendamos también permitir a los gestores realizar ajustes en el nivel de acumulación de pronósticos. Los juicios de gestor se admiten para tipos de pronóstico basados en objetos de oportunidad, producto de oportunidad y programación de partida únicamente. - Configurar datos históricos para gráficos de pronósticos de oportunidades en curso
Para proporcionar a los líderes de ventas los datos que necesitan al visualizar gráficos de pronósticos, asegúrese de que las tendencias históricas están activadas para Elemento de pronóstico. Verifique también que el periodo de retención está establecido correctamente. - Aumentar la visibilidad de oportunidades en curso y pronósticos globales con Data 360
Utilice Sales Cloud y Data 360 conjuntamente para ver todas sus predicciones de ingresos y realizar un seguimiento de diferentes tipos de ingresos, como ventas, facturación y compras de anuncios. Compare sus pronósticos con resultados reales para realizar ajustes inteligentes para pronósticos más precisos, implicarse con los clientes correctos para cerrar negociaciones, alterar estrategias de cuentas e impulsar sus oportunidades en curso para cumplir sus objetivos de ventas.
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