Impostazione delle previsioni opportunità in corso di realizzazione
Impostare Salesforce in modo che i team possano lavorare con previsioni basate sulle opportunità in corso di realizzazione acquisite nei record opportunità.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite |
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- Attivazione di Previsioni Salesforce e definizione delle impostazioni di previsione
A partire dal rilascio Winter '24, le previsioni vengono abilitate automaticamente con le impostazioni di previsione delle opportunità in corso di realizzazione predefinite configurate automaticamente. Nelle organizzazioni create prima del rilascio Winter '24, è possibile abilitare manualmente le previsioni e sfruttare le stesse impostazioni predefinite per le previsioni basate sulle opportunità. Per aggiornare la configurazione in base ai processi aziendali, visitare la pagina Impostazioni previsione in Imposta di Salesforce. - Definizione dei tipi di previsione delle opportunità in corso di realizzazione
I tipi di previsione si usano per specificare come sono calcolate le previsioni in Salesforce. Ogni tipo di previsione presenta le vendite proiettate da un punto di vista diverso. - Metodi di roll-up per le previsioni opportunità in corso di realizzazione
Di seguito sono descritti i metodi di roll-up delle opportunità nelle previsioni per i team di vendita. - Mostra, nascondi e riordina le colonne delle previsioni delle opportunità in corso di realizzazione
È possibile personalizzare la visualizzazione della maggior parte delle colonne previsione standard e personalizzate nella pagina delle previsioni. Ad esempio, è possibile posizionare una colonna Più probabile personalizzata in modo che venga visualizzata accanto alla colonna Aperte in corso di realizzazione. - Inclusione di altri dati nelle colonne personalizzate nelle previsioni opportunità in corso di realizzazione
Per prendere decisioni sulle previsioni, utilizzare tutti i dati importanti per la propria attività, aggiungere colonne personalizzate a una previsione. Le colonne personalizzate possono visualizzare i dati importati e a cui viene fatto riferimento, ad esempio Quote avanzata, Target di prenotazione interna o un valore calcolato, ad esempio la differenza rispetto alla quota. Se tutte le informazioni sono riunite in un'unica posizione, è possibile creare previsioni più precise senza dover accedere ad altre risorse. - Gestione delle mappature da fase opportunità a categoria di previsione per le previsioni in corso di realizzazione
Le previsioni si basano sul modo in cui i valori dell'elenco di selezione vengono mappati tra il campo Fase e il campo Categoria di previsione nelle opportunità. Ad esempio, se si esegue la mappatura della fase Negoziazione/Revisione alla categoria di previsione Massimo potenziale, l'ammontare delle opportunità in Negoziazione/Revisione è incluso nell'ammontare delle previsioni Massimo potenziale. Se la fase di un'opportunità cambia, cambiano anche la probabilità e la categoria di previsione. - Personalizzazione delle categorie di previsione delle opportunità in corso di realizzazione
Una categoria di previsione è la categoria del ciclo di vendita a cui viene assegnata un'opportunità in base alla sua fase. Le categorie di previsione standard sono In corso di realizzazione, Massimo potenziale, Impegno, Omessa (non inclusa nelle previsioni) e Chiusa. Gli amministratori Salesforce possono aggiungere una categoria Più probabile in Lightning Experience e rinominare le categorie sia nei roll-up per singole categorie che nei roll-up cumulativi delle categorie. - Consentire l'invio di previsioni in corso di realizzazione
Gli invii delle previsioni sono le migliori stime degli agenti di vendita o dei responsabili del reddito o delle quantità che si prevede di chiudere durante il periodo di previsione. Quando i livelli di gestione dell'organizzazione di vendita rivedono i roll-up delle previsioni, confrontano la previsione corrente con i numeri e le quote delle previsioni inviate. - Consenti giudizi del responsabile nelle previsioni opportunità in corso di realizzazione
Consentire ai responsabili previsioni di indicare quali opportunità dei loro subordinati hanno un'alta probabilità di chiusura durante il periodo di previsione corrente. Per utilizzare al meglio i giudizi del responsabile, si consiglia anche di consentire ai responsabili di effettuare rettifiche a livello di roll-up per le previsioni. I giudizi del responsabile sono supportati per i tipi di previsioni basati solo sugli oggetti opportunità, prodotto opportunità e pianificazione voci. - Impostazione dei dati storici per i grafici delle previsioni in corso di realizzazione
Per fornire ai leader di vendita i dati necessari nei grafici delle previsioni, verificare che per l'elemento previsioni sia attivato il trend storico. Verificare anche che il periodo di conservazione sia impostato correttamente. - Aumento della visibilità globale delle opportunità in corso di realizzazione e delle previsioni con Data 360
Utilizzare Sales e Data 360 insieme per visualizzare tutte le previsioni di reddito e tenere traccia di diversi tipi di reddito, ad esempio vendite, fatturazione e acquisti di annunci. Confrontare le previsioni con i risultati effettivi per apportare rettifiche intelligenti per previsioni più accurate, interagire con i clienti giusti per chiudere le trattative, modificare le strategie account e ottimizzare le opportunità in corso di realizzazione per raggiungere gli obiettivi di vendita.
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