Gestion des types de prévision courants du pipeline
Les types de prévision spécifient comment Salesforce calcule les prévisions et projette les ventes sous une autre perspective. Découvrez la gestion de ces types de prévisions de pipeline courants.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Professionnel (aucune prévision de part d'opportunité), éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Sales |
- Prévisions mensuelles et trimestrielles du pipeline
Dans la page Prévisions, le résumé affiche les prévisions pour des mois ou des trimestres individuels, et une plage de mois ou de trimestres, selon les paramètres définis par votre administrateur Salesforce. Votre administrateur peut également activer des périodes personnalisées. - Prévisions de chiffre d'affaires et de quantité du pipeline
Calculez des prévisions de chiffre d'affaires ou de quantité. - Prévisions du pipeline de mesures personnalisées
Projetez les ventes pour mieux refléter votre activité, en utilisant une devise personnalisée ou un champ numérique personnalisé en tant que mesure dans un type de prévision. - Prévisions de parts de plan
Utilisez des parts de plan pour suivre le chiffre d'affaires de membres d'équipes commerciales qui facilitent la conclusion d'opportunités, sans en être directement responsables.
Voir également :
- Modification de votre plage de dates de prévision dans la page Prévisions
- Affichage des prévisions sous différentes perspectives
- Considérations relatives à l'utilisation des devises multiples dans les prévisions Salesforce
- Ajustements dans les prévisions du pipeline
- Définition d'une plage de dates de prévision par défaut
Prévisions mensuelles et trimestrielles du pipeline
Dans la page Prévisions, le résumé affiche les prévisions pour des mois ou des trimestres individuels, et une plage de mois ou de trimestres, selon les paramètres définis par votre administrateur Salesforce. Votre administrateur peut également activer des périodes personnalisées.
Selon les paramètres définis par votre administrateur Salesforce, vous pouvez établir des prévisions jusqu'à 15 mois, 15 périodes fiscales ou 8 trimestres passés ou futurs. Si votre plage de prévisions inclut le mois, la période ou le trimestre en cours, la page des prévisions affiche le mois, la période ou le trimestre en cours. Sinon, le premier mois, la première période ou le premier trimestre de la plage est sélectionné. Que votre société utilise ou non les prévisions mensuelles ou trimestrielles, les responsables de prévisions peuvent utiliser des quotas et ajuster les prévisions de leurs subordonnés. Les périodes de quota et d'ajustement sont basées sur les paramètres de la période.
La plage de dates de prévisions s'applique par défaut pour tous les utilisateurs des prévisions. Les utilisateurs peuvent garder ce paramètre par défaut ou sélectionner une autre plage de dates différentes leurs propres prévisions. Lorsque des utilisateurs ont modifié leur plage de dates de prévisions individuelles, les administrateurs ne peuvent pas les remplacer. Cependant, si un administrateur change l'affichage de la période de mensuel à trimestriel ou de trimestriel à mensuel, la modification s'applique aux prévisions de tous les utilisateurs.
Prévisions de chiffre d'affaires et de quantité du pipeline
Calculez des prévisions de chiffre d'affaires ou de quantité.
Par exemple :
- Un responsable commercial souhaite établir une prévision basée sur le chiffre d'affaires, car le vice-président des ventes définit des montants de quotas basés sur le dollar américain.
- Un commercial souhaite établir une prévision basée sur la quantité en raison d'un objectif de vente de 10 000 unités d'un produit en promotion.
Pour établir des prévisions de chiffre d'affaires et de quantité pour la même source de données, par exemple l'objet Opportunité, votre administrateur Salesforce peut créer un type de prévision pour chaque mesure et vous pouvez basculer de l'une à l'autre dans la page des prévisions.
Pour plus d'informations sur les données sur lesquelles repose chaque type de prévision, consultez Types de prévision du pipeline.
Prévisions du pipeline de mesures personnalisées
Projetez les ventes pour mieux refléter votre activité, en utilisant une devise personnalisée ou un champ numérique personnalisé en tant que mesure dans un type de prévision.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Performance et Unlimited avec Sales, et moyennant un coût supplémentaire dans l'édition Enterprise |
Une mesure est utilisée pour calculer des prévisions. Les mesures sont basées sur les champs numériques (quantité) ou de devise (chiffre d'affaires) de l'objet dont les informations sont collectées pour une prévision. Par défaut, et selon l'objet que vous utilisez, vous pouvez calculer des prévisions basées sur le chiffre d'affaires en utilisant les champs standard Montant, Chiffre d'affaires ou Prix total, ou par quantité en utilisant le champ Quantité. Selon l'objet que vous sélectionnez pour un type de prévision, un ou plusieurs champs ci-dessous peuvent être sélectionnés en tant que mesure pour ce type.
Si vous avez un modèle métier spécifique nécessitant des calculs de prévisions avec les valeurs d'un champ de devise ou numérique personnalisé utilisé pour capturer le chiffre d'affaires ou la quantité. Selon l'objet utilisé pour les prévisions, ce champ personnalisé est ensuite disponible et sélectionné en tant que mesure dans un type de prévision.
Utilisez ces types de champ pour définir un champ personnalisé disponible en tant que mesure personnalisée dans un type de prévision.
- Devise : utilisez un champ de devise personnalisé pour des prévisions de chiffre d'affaires. Créez par exemple un champ de devise personnalisé pour capturer le Revenu mensuel récurrent ou la Valeur annuelle du contrat afin de créer des prévisions sur ces valeurs. Un champ de devise personnalisé sous forme de mesure personnalisée est disponible si vous basez les prévisions sur des objets Opportunité, Produit d'opportunité, Part d'opportunité ou Planification d'élément de ligne.
- Numérique : utilisez un champ de devise personnalisé pour des prévisions de quantité. Créez par exemple un champ de devise personnalisé pour capturer le nombre de nouveaux abonnements nets afin de créer des prévisions sur ces valeurs. Un champ numérique personnalisé sous forme de mesure personnalisée est disponible si vous basez les prévisions sur des objets Opportunité, Produit d'opportunité ou Planification d'élément de ligne.
Lors de l'utilisation d'une mesure personnalisée, assurez-vous de sélectionner le champ utilisé comme mesure dans l'un des champs disponibles en tant que colonne de la liste des opportunités, de la page des prévisions. Si les utilisateurs n'ont pas accès au champ personnalisé utilisé pour la mesure, ils peuvent néanmoins afficher les prévisions basées sur la mesure. Ils ne peuvent pas afficher les valeurs du champ personnalisé dans la liste des opportunités.
Notes sur Salesforce Classic
Dans Salesforce Classic, vous pouvez générer des prévisions sur les champs de devise personnalisés via une part d'opportunité, si le champ personnalisé est activé pour les parts d'opportunités. Le propriétaire de l'opportunité reçoit automatiquement une part de 100 % du champ. Par conséquent, si votre entreprise n'envisage pas d'utiliser de parts pour ce champ, le cumul est identique à l'absence de part.
Voir également :
Prévisions de parts de plan
Utilisez des parts de plan pour suivre le chiffre d'affaires de membres d'équipes commerciales qui facilitent la conclusion d'opportunités, sans en être directement responsables.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition et dans les éditions Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales |
En tant que responsable commercial, vous utilisez des parts de chiffre d'affaires pour créditer les membres d'équipe qui sont directement responsables d'opportunités. Pour plus de flexibilité dans l'attribution de crédits aux opportunités, vous pouvez utiliser des parts de plan. Les parts de plan facilitent l'allocation d'un crédit aux rôles commerciaux du plan pour le travail réalisé sur des opportunités. Les parts de plan peuvent totaliser n'importe quel pourcentage du montant de l'opportunité, et dépasser parfois les 100 %. Par exemple, votre équipe commerciale peut inclure des ingénieurs commerciaux, des spécialistes produits ou des partenaires qui facilitent la conclusion d'affaires sans en être directement responsables.
Lorsque vous générez des prévisions sur des parts de plan, les prévisions sont cumulées à travers la hiérarchie des rôles sur la base du champ Montant de l'opportunité et du pourcentage de part du membre de l'équipe du plan.
Supposons que la commerciale Allison a une opportunité comprenant une part de plan de 50 % pour l'ingénieur commercial Owen qui contribue à l'affaire. Pour Allison, le champ Montant de l'opportunité est inclus dans ses prévisions de chiffre d'affaires d'opportunité.
Bryce, le responsable d'Allison, peut consulter la prévision de plan avec toutes les autres opportunités sur lesquelles son équipe d'ingénieurs commerciaux travaille. Bryce peut observer qu'Allison reçoit un crédit de 100 % pour son affaire, qui contribue au total du pipeline ouvert d'Allison et au total du pipeline ouvert de Bryce. Si Bryce pense que l'affaire peut être conclue pour un montant plus élevé, il peut ajuster le montant de prévision Maximum ou Validation.
