Documentazione di Salesforce Sales Engagement

Accelerare il processo di vendita interno con un'area di lavoro ad alta produttività. Con le cadenze, i responsabili possono creare processi di vendita personalizzati che guidano gli agenti di vendita nella gestione di diversi tipi di clienti potenziali. Queste cadenze vengono visualizzate per gli agenti di vendita nell'Area di attesa di lavoro, un elenco di operazioni visualizzato all'interno di Sales Console. Inoltre, con altre funzioni che migliorano la produttività come Sales Dialer, Calcolo dei punteggi lead e rapporti inclusi, i team di vendita hanno tutto il necessario per gestire i clienti potenziali in una frazione del tempo impiegato in precedenza.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile con Sales Engagement, incluso con Sales in Performance Edition, Einstein 1 e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition. Sales Engagement è disponibile con un supplemento di prezzo anche in Service e Lightning Platform.

Nota

A partire dal 14 ottobre 2025, Data Cloud è stato rinominato in Data 360. Durante questa transizione, è possibile che vengano visualizzati riferimenti a Data Cloud nella nostra applicazione e documentazione. Anche se il nome è nuovo, la funzionalità e il contenuto rimangono invariati.

• Impostazione di Sales Engagement
  Per iniziare a utilizzare Sales Engagement, rivedere le considerazioni sull'impostazione e le funzioni disponibili per determinare ciò che è meglio per la propria azienda. Quindi attivare Sales Engagement, iniziare la configurazione e assegnare gli utenti per l'accesso all'app Sales Engagement.
• Centro clienti potenziali
  Consentire al Centro clienti potenziali di trovare il cliente più qualificato, utilizzando dati affidabili e intelligenza artificiale. Il Centro clienti potenziali analizza i dati CRM ed esterni e identifica le opportunità più promettenti con la massima probabilità di chiusura, in modo da sapere a quali trattative dare priorità. Con la potenza di Data 360, è possibile analizzare account, referenti e lead per identificare i clienti potenziali più precisi e basati sui dati.
• Semplificazione del contatto con i clienti potenziali con le cadenze
  Con le cadenze, gli agenti di vendita interni possono lavorare con i clienti potenziali alla massima velocità. I responsabili vendite interni utilizzano Sales Engagement Cadence Builder per creare cadenze coerenti e pianificate delle attività di contatto per aiutare gli agenti a coltivare i clienti potenziali con la massima efficienza. Una cadenza può includere attività come l'invio di email, l'effettuazione di chiamate, l'organizzazione di riunioni e l'invio di messaggi di testo. I responsabili vendite e gli agenti possono aggiungere lead, referenti e account personali a ogni cadenza. Gli agenti di vendita agiscono sulle attività della cadenza da un'area di attesa di lavoro con priorità che mostra loro a colpo d'occhio quali clienti potenziali sono pronti per ogni contatto.
• Gestione dei target cadenza
  Gli utenti di Sales Engagement possono facilmente aggiungere, rimuovere, riassegnare e gestire i propri target con cadenze.
• Vendere più velocemente con Sales Engagement
  Di seguito viene descritto come Lightning Sales Console, Area di attesa di lavoro, Sales Dialer, cadenze rapide, azioni automatiche e altre funzioni di Sales Engagement funzionano insieme per accelerare le vendite.
• Analisi delle prestazioni di Sales Engagement con rapporti e cruscotti digitali
  Sales Engagement include una serie di rapporti standard e tipi di rapporti personalizzati per mostrare la produttività e l'efficacia delle cadenze e degli agenti. Visualizzare ulteriori dettagli con i cruscotti digitali Sales Engagement Performance (Prestazioni di Sales Engagement) basati su CRM Analytics.
• Aggiunta dell'automazione a Sales Engagement
  Risparmiare tempo e migliorare la coerenza aggiungendo l'automazione alle attività di Sales Engagement. Scegliere tra una gamma di strumenti e modelli di automazione adatti a una varietà di casi d'uso di automazione, ad esempio azioni automatiche, flussi schermata cadenza e flussi AutoLaunched cadenza. È anche possibile utilizzare strumenti di automazione della piattaforma come Flow Builder, Apex e API per automatizzare il funzionamento delle cadenze con lead, referenti e account personali.