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Productivité commerciale
Exécution de flux après des étapes de cadence avec des flux lancés automatiquement par une cadence

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Exécution de flux après des étapes de cadence avec des flux lancés automatiquement par une cadence

Lorsque vous élaborez une cadence, vous pouvez exécuter un flux dans le cadre d'une étape d'action, par exemple un appel ou un e-mail. Exécuter des actions clés, par exemple mettre à jour le parcours de piste ou l'étape d'opportunité, lorsque les commerciaux terminent l'étape pour une cible. Les responsables peuvent ajouter des flux à des étapes de cadence dans le Générateur de cadence. Les administrateurs et développeurs Salesforce peuvent utiliser le type de processus Flux lancé automatiquement par une cadence pour créer des flux déclenchés après des étapes de cadence, ou utiliser les modèles de flux inclus pour commencer.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance, Einstein 1 et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service et Lightning Platform.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des cadences :

Créateur de cadence Sales Engagement (Enterprise Edition)

OU

Créateur de cadence Sales Engagement inclus (éditions Performance et Unlimited)
Pour créer et modifier des flux : Gérer les flux

Pour créer vos propres flux d'écran pour des étapes de cadence, utilisez le type de processus Flux lancé automatiquement de la cadence ou l'un des modèles de flux inclus basé sur ce type.

Remarque
Remarque Les flux lancés automatiquement par une cadence ne peuvent pas appeler des actions Apex.
  1. Dans Flow Builder, cliquez sur Nouveau flux.
  2. Cliquez sur Flux lancé automatiquement par cadence d'action.
  3. Choisissez le modèle de flux lancé automatiquement de la cadence que vous souhaitez utiliser.
  4. Clonez le modèle et personnalisez ses éléments pour les adapter à votre activité.

Avec Sales Engagement, Flow Builder inclut trois modèles de flux lancés automatiquement. Activez les modèles de flux avant de les cloner.

  • Mettre à jour le propriétaire du contact : mettez le propriétaire du contact et du compte à jour vers le bénéficiaire actuel de la cible de cadence. Ce flux définit le propriétaire des enregistrements de contact et de compte associés sur le propriétaire de l'enregistrement de suivi de cadence d'action transmis dans le flux.
  • Mettre à jour le parcours de la piste : Met à jour le statut de la piste sur Contacté. Le champ Statut des pistes est une liste de sélection dynamique. Par conséquent, votre entreprise peut utiliser ses propres valeurs Statut. Le modèle de flux définit le statut sur Contacté. Si votre liste de sélection Statut ne contient pas cette valeur, le flux échoue. Pour mettre à jour le Statut sur une autre valeur, dans Flow Builder, modifiez l'élément Mettre à jour le statut de la piste.
  • Mettre à jour l'étape de l'opportunité : Si le nom de l'étape de l'opportunité associée est Prospection, mettez-le à jour sur Qualification. Le champ StageName des opportunités est une liste de sélection dynamique. Par conséquent, votre entreprise peut utiliser ses propres valeurs StageName. Le modèle de flux vérifie la valeur Prospection et définit la valeur sur Qualification. Si votre liste de sélection StageName ne contient pas ces valeurs, le flux échoue. Pour vérifier une autre valeur, dans Flow Builder, modifiez la valeur de filtrage StageName dans l'élément Obtenir l'enregistrement d'opportunité. Pour définir StageName sur une autre valeur, modifiez l'élément Mettre à jour l'étape d'opportunité pour utiliser une valeur StageName adaptée à votre activité.
 
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