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          使用节奏步骤流将屏幕流添加到节奏

          使用节奏步骤流将屏幕流添加到节奏

          在节奏生成器中,您可以将屏幕流指定为节奏步骤。使用屏幕流步骤,以允许代表创建个案、事件或任务,或执行其他操作。当代表从工作队列或目标记录上的销售参与组件中为目标启动步骤时,屏幕流会运行。Salesforce 管理员或开发人员可以通过复制和自定义 Sales Engagement 中包含的节奏步骤流模板开始使用。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于销售参与,它包括在销售业绩Einstein 1Unlimited Edition 中,另行付费后适用于ProfessionalEnterprise Edition。Sales Engagement 另行付费后适用于 Service 和 Lightning Platform。
          所需用户权限
          创建节奏:

          高速销售节奏创建者 (Enterprise Edition)

          或者

          包含高速销售节奏创建者(Performance 和 Unlimited Edition)

          创建和编辑流: 管理流

          要为节奏步骤创建自己的屏幕流,请使用节奏步骤流流程类型,或者使用该类型中包含的流模板之一。

          通过 Sales Engagement,Flow Builder 包含三个节奏屏幕流模板。

          • 创建个案
          • 创建任务
          • 创建事件
          重要
          重要 在复制前,激活流模板。
          1. 在 Flow Builder 中,单击开始步骤流
          2. 选择要使用的节奏步骤流模板。
          3. 复制模板并自定义元素,以适应您的业务。
           
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          Salesforce Help | Article