Si vous souhaitez réattribuer des cibles de cadence en cours à un autre commercial, mettez à jour le bénéficiaire cible sans retirer la cible de la cadence.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec Sales Engagement dans Sales Cloud, qui est inclus dans les éditions Performance, Einstein 1, et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service Cloud et Lightning Platform.
Autorisations utilisateur requises
Pour changer un bénéficiaire cible :
Utilisateur de Sales Engagement ou Utilisateur de Sales Engagement inclus
OU
Créateur de cadence Sales Engagement inclus
OU
Modifier toutes les données
Pour changer les bénéficiaires cibles, votre administrateur Salesforce doit activer Modifier les bénéficiaires cibles de cadence dans la Configuration de Sales Engagement.
Dans la file d'attente des travaux ou la page de détail de la piste, du contact ou du compte personnel du prospect, choisissez Modifier le bénéficiaire cible dans le menu Actions.
Choisissez un autre utilisateur de Sales Engagement qui a accès à la cadence.
Remarque La modification du bénéficiaire cible réinitialise la date d'échéance de l'étape de cadence actuelle. La modification du bénéficiaire annule également les e-mails planifiés créés par le bénéficiaire précédent. Pour afficher cette modification dans le composant Étapes de la cadence, actualisez la page de détail de la cible.
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