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Productivité commerciale
Utilisation de cadences pour un portail de renouvellement de commande Commerce

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Utilisation de cadences pour un portail de renouvellement de commande Commerce

Un portail de renouvellement de commande Commerce offre une méthode rationalisée de vente à des clients réguliers. Après avoir créé le portail de renouvellement de commande, vous pouvez configurer une cadence avec un flux d'écran préconfiguré afin de permettre à vos commerciaux d'inviter leurs contacts à passer des commandes en libre-service. Vous pouvez utiliser une cadence standard ou une cadence rapide.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance, Einstein 1 et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service et Lightning Platform.
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter des prospects à des cadences :

Utilisateur de Sales Engagement

OU

Utilisateur de Sales Engagement inclus
  1. Dans l'application Sales Engagement, accédez à la page de détail du contact que vous souhaitez inviter à utiliser le portail de renouvellement de commande.
    Chaque contact que vous ajoutez au portail de renouvellement de commande doit avoir une adresse e-mail unique. L'adresse e-mail du contact est définie en tant que nom d'utilisateur du portail de renouvellement de commande. Si un autre utilisateur a la même adresse e-mail, vous ne pouvez pas compléter l'invitation.
  2. Dans le menu Actions, sélectionnez Ajouter à la cadence.
  3. Saisissez les détails de la cadence.
    1. Pour la cadence (1), saisissez et sélectionnez Cadence rapide : Inviter le contact dans le portail de renouvellement de commande. Alternativement, pour utiliser une cadence standard, saisissez et sélectionnez Inviter le contact au portail de renouvellement de commande.
    2. Pour le bénéficiaire cible (2), choisissez l'utilisateur qui surveille les étapes de cadence du prospect que vous ajoutez.
      Vous pouvez attribuer le propriétaire de l'enregistrement, vous-même ou tout autre utilisateur de Sales Engagement. Les étapes de cadence du prospect que vous ajoutez sont affichées dans la file d'attente des travaux du bénéficiaire à mesure qu'elles arrivent à échéance.
    3. Cliquez sur Ajouter (3).
    Écran Ajouter à la cadence avec Cadence rapide : Inviter le contact dans le portail de renouvellement de commande en tant que cadence sélectionnée.
  4. Dans le composant Sales Engagement de la page de détail de l'enregistrement, le bénéficiaire cible peut lancer la cadence en cliquant sur Exécuter une action.
    Écran Ajouter à la cadence avec Cadence rapide : Inviter le contact dans le portail de renouvellement de commande en tant que cadence sélectionnée.
  5. Dans la liste déroulante du portail de renouvellement de commande, sélectionnez votre portail de renouvellement de commande.
  6. Pour afficher la tarification des produits affichée pour le contact, cliquez sur Réviser la tarification.
    Si le contact est le premier utilisateur du portail de renouvellement de commande de son compte, le dernier prix d'achat de chaque produit détermine la tarification. Après l'invitation initiale, le catalogue de prix attribué au compte détermine la tarification. Vous pouvez gérer la tarification dans l'application Commerce App. .

    Carnets de prix.

  7. Pour passer à l'écran de composition de l'e-mail, cliquez sur Inviter.
  8. Personnalisez l'e-mail d'invitation.L'e-mail par défaut est créé en fonction du portail de renouvellement de commande Commerce : Modèle d'invitation. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Envoyer.
    Vous pouvez également utiliser Einstein pour générer un brouillon de l'e-mail d'invitation.
    Écran Ajouter à la cadence avec Cadence rapide : Inviter le contact dans le portail de renouvellement de commande en tant que cadence sélectionnée.

Voir également :

 
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