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Consideraciones de integración telefónica para Sales Engagement
Obtenga información acerca de consideraciones para cada opción de integración telefónica para Sales Engagement.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un costo adicional en Service y Lightning Platform. |
Sales Dialer
Cuando utiliza Sales Dialer con Sales Engagement, estas funciones están disponibles:
- Conectividad de voz automática
- Haga clic para marcar pasos de llamada desde la Cola de trabajo y Mi lista
- Registro de tareas
- Las cadencias avanzan automáticamente cuando se completan las llamadas
- Bifurcación de cadencia basada en resultado de llamada
- Salida de destino automática de la cadencia en base al resultado de la llamada
- Inteligencia de pláticas Einstein
Salesforce Voice
Cuando utiliza Salesforce Voice con Sales Engagement, estas funciones están disponibles:
- Conectividad de voz automática
- Haga clic para marcar pasos de llamada desde la Cola de trabajo y Mi lista
- Registro de tareas
- Las cadencias avanzan automáticamente cuando se completan las llamadas
- Bifurcación de cadencia basada en resultado de llamada
- Salida de destino automática de la cadencia en base al resultado de la llamada
- Inteligencia de pláticas Einstein
Open CTI y Sales Engagement
Para garantizar la compatibilidad a largo plazo y el acceso a las innovaciones más recientes, recomendamos migrar a Salesforce Voice. Salesforce Voice ofrece muchas de las funciones de Open CTI que le encantan y mucho más. A diferencia de Open CTI, Salesforce Voice está integrada de forma nativa con OmniCanal y Command Center for Service, proporcionando una experiencia transparente para los representantes y supervisores del centro de contacto en todos los canales digitales. Para obtener más información, consulte este Artículo Knowledge y el mapa de aprendizaje de migración.
Las soluciones de socio aprobadas por Salesforce se enumeran en AppExchange. Encontrará más información acerca de cada opción de integración externa en su página de soluciones de socio.
Sales Engagement puede admitir proveedores de integración de telefonía informática (CTI) externos si está utilizando Open CTI para Lightning Experience. Para la mejor experiencia de usuario, recomendamos encarecidamente a los proveedores externos utilizar los métodos de Open CTI disponibles para Sales Engagement. Encontrará más información acerca de estos métodos en la Guía del desarrollador de Salesforce Open CTI.
Puede utilizar su solución Open CTI externa con Sales Engagement si:
- Su organización de Salesforce está utilizando Open CTI para Lightning Experience.
- Su solución de CTI utiliza clic para marcar.
- El método saveLog() de Open CTI se utiliza para guardar una tarea con un tipo de tarea de llamada en el registro relacionado después de la llamada.
Con estos requisitos, su solución de Open CTI puede funcionar con Sales Engagement. Recomendamos encarecidamente hacer contacto con su proveedor de CTI para implementar la mejor experiencia de usuario.
Para crear la mejor experiencia, su proveedor de CTI puede integrar los métodos de Open CTI para Sales Engagement. Cuando una solución de CTI externa no utiliza estos métodos, algunas funciones no están disponibles:
| Función | ¿Disponible sin métodos de CTI de Sales Engagement? |
|---|---|
| Botón Hacer clic para marcar | Sí |
| Registro de tareas | Sí, solo si se implementa por la solución CTI |
| Avance de cadencia basado en la realización de llamadas | No |
| Bifurcación de cadencia basada en resultado de llamada | No |
| Salida de destino automática de la cadencia en base al resultado de la llamada | No |
Además, cuando los proveedores no utilizan los métodos de Open CTI, se pierden algunos detalles.
- Para cadencias, la cadencia no pasa al siguiente paso cuando el representante de ventas registra la tarea de llamada. Los representantes de ventas deben completar manualmente el paso para avanzar en la cadencia.
- En Mi lista, la llamada se elimina de la lista en cuanto el representante de ventas hace clic en Llamar, incluso si la llamada no se responde.
Inteligencia de pláticas Einstein no se puede utilizar sin Open CTI, excepto con una integración personalizada. Para obtener más información acerca de esta opción, haga contacto con el Servicio de asistencia de Salesforce.
