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Rapports d'acheteur et de commercial combinés pour Sales Engagement
Ces rapports standard mesurent l'activité des cadences pour chaque commercial, piste et contact. Ces rapports ne contiennent pas d'informations sur l'engagement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance, Einstein 1 et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service et Lightning Platform. |
Cadences et moniteurs terminés
Ce rapport indique le nombre d'objectifs (piste, contact, comptes personnels) que chaque commercial a atteint au cours des 30 derniers jours et les dispositions qui en résultent.
| Dossier | Exemples de rapports sur les ventes > Rapports sur les tableaux de bord Sales Engagement |
| Type de rapport | Cadences et suiveurs (jointure interne) |
| Connaissances |
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| Points de données clés |
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| Notes | Pour inclure les champs de la dernière étape terminée et de l'étape actuelle, clonez ce type de rapport, puis modifiez la présentation pour ajouter les champs. Élaborez ensuite un rapport basé sur le nouveau type de rapport. Ce nouveau rapport fournit des connaissances supplémentaires sur la dernière étape terminée pour les cadences à l'état Terminé et l'étape actuelle pour les cadences à l'état En cours. Vous pouvez également exposer des connaissances supplémentaires sur le bénéficiaire de la cadence, par exemple responsable. Changez le filtre de État = Terminé à État = En cours pour afficher toutes les cadences actives. |
Pistes avec des moniteurs de cadence
Ce rapport combine des pistes avec des suiveurs de cadence pour permettre aux responsables commerciaux de déterminer quelles pistes sont incluses dans une cadence et comment chacune l'a réalisée.
| Dossier | Exemples de rapports sur les ventes > Rapports sur les tableaux de bord Sales Engagement |
| Type de rapport | Pistes et moniteurs de cadence |
| Connaissances |
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| Points de données clés |
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| Notes | Pour inclure des champs supplémentaires (par exemple, champs de compte, d'opportunité ou de contact associés, responsable utilisateur (cessionnaire), clonez ce type de rapport et modifiez la présentation pour ajouter les champs. Élaborez ensuite un rapport basé sur le nouveau type de rapport. Vous pouvez exposer des champs supplémentaires pour la dernière étape terminée et les champs de l'étape actuelle, par exemple Date d'échéance. Changez le filtre de État = Exécution à État = Terminé pour afficher toutes les cadences terminées. |
Contacts avec les moniteurs de cadence
Ce rapport combine des contacts avec des suiveurs de cadence pour permettre aux responsables commerciaux de déterminer quels contacts font partie d'une cadence et comment chacun l'a réalisée.
| Dossier | Exemples de rapports sur les ventes > Rapports sur les tableaux de bord Sales Engagement |
| Type de rapport | Contacts et moniteurs de cadence |
| Connaissances |
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| Points de données clés |
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| Notes | Pour inclure des champs supplémentaires (par exemple, champs de compte, d'opportunité ou de contact associés, responsable utilisateur (cessionnaire), clonez ce type de rapport et modifiez la présentation pour ajouter les champs. Élaborez ensuite un rapport basé sur le nouveau type de rapport. Vous pouvez exposer des champs supplémentaires pour la dernière étape terminée et les champs de l'étape actuelle, par exemple Date d'échéance. Changez le filtre de État = Exécution à État = Terminé pour afficher toutes les cadences terminées. |
Rapports sur les tâches
Les champs disponibles dans les rapports d’objet Tâche permettent aux utilisateurs d’afficher les cadences, les états de cadence, les étapes de cadence et les dispositions cibles associées à chaque tâche. Créez un rapport de tâche pour inclure les champs ci-dessous.
Il y a des différences à prendre en compte pour choisir entre le type de rapport standard Tâches et événements, le type de rapport standard Activités avec objet ou le type de rapport personnalisé Objet avec activités.
- Le type de rapport Tâche et événements renvoie Activités dans plusieurs objets (tels que Requêtes, Comptes, Contacts, Pistes, Campagnes et Opportunités). Par conséquent, ces rapports peuvent être plus sensibles aux expirations, car ils interrogent généralement plusieurs objets.
- Les types de rapport Activités avec objet et Objet avec activités améliorent les performances des rapports d'activité en utilisant des types de rapport distincts plus spécifiques à un seul objet, par exemple le type de rapport Activités avec pistes. Bien que cela limite les activités du rapport à celles associées à l'objet sélectionné, les performances de ces rapports sont beaucoup plus rapides, car ils interrogent moins d'objets.
- Lors de la création de rapports en utilisant le type de rapport Activités avec objet, les champs personnalisés de l'objet ne sont pas disponibles. Alternativement, créez un type de rapport personnalisé pour l'objet et ajoutez Activités en tant qu'objet secondaire.
Pour afficher les cadences de vente associées dans les rapports sur les tâches, utilisez le Générateur de rapport pour ajouter les champs Nom de la cadence de vente, État, Titre de l'étape de la cadence de vente et Disposition cible aux rapports sur les tâches.
