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Build Your Own rapports personnalisés pour Sales Engagement
Si les rapports standard ne répondent pas à vos besoins métiers, vous pouvez créer des types de rapport personnalisé supplémentaires pour lier des suiveurs de cadence à des pistes, des contacts, des comptes et d'autres objets. Les suiveurs de cadence représentent les cibles que vous ajoutez aux cadences.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance, Einstein 1 et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service et Lightning Platform. |
Au-delà des rapports standard, il existe des types de rapport qui peuvent être clonés et exploités pour déverrouiller des champs supplémentaires. Un type de rapport définit l'ensemble d'enregistrements et de champs disponibles pour un rapport en fonction des relations entre un objet principal et ses objets associés.
En plus des rapports standard inclus avec Sales Engagement, certains types de rapport peuvent être clonés et modifiés pour inclure des champs supplémentaires. Un type de rapport définit l'ensemble d'enregistrements et de champs disponibles pour un rapport en fonction des relations entre un objet principal et ses objets associés.
Si un objet qui vous intéresse n'est pas inclus dans les rapports standard, vous pouvez créer un type de rapport pour accéder aux champs de cet objet. Les cas d'utilisation courants sont :
- Comptes et moniteurs de cadence
- Rôles des contacts d'opportunité et suiveurs de cadence
- E-mails avec des contacts et E-mails avec des pistes (si vous n'utilisez pas la Capture d'activité Einstein)
Types de rapport personnalisés inclus avec Sales Engagement
Plusieurs types de rapport personnalisé sont inclus avec Sales Engagement. Des exemples de rapport sont disponibles pour chaque type de rapport.
| Type de rapport personnalisé | Description |
|---|---|
| Comptes avec des contacts avec des engagements quotidiens | Comptes, contacts et leurs engagements par jour. |
| Cadences et étapes | Les cadences de vente et les étapes associées. Permet de générer des rapports sur des informations telles que l'engagement de chaque cadence de vente. |
| Cadences et étapes avec des métriques mensuelles | Les cadences de vente et les étapes associées. Permet de générer des rapports sur des informations telles que l'engagement de chaque cadence de vente par mois. |
| Cadences et moniteurs | Les cadences de vente et les suiveurs associés. Permet de générer des rapports sur des informations telles que le statut de sortie de chaque cible. |
| Cadences et suiveurs (jointure interne) | Les cadences de vente et les suiveurs associés. Permet de générer des rapports sur des informations telles que le statut de sortie de chaque cible. |
| Rapport Engagement de scripts d'appel | Quel script d'appel entraîne le meilleur engagement cible ? |
| Engagement mensuel du script d'appel | Engagements de script d'appel par mois |
| Contacts et moniteurs de cadence | Contacts et traceurs associés |
| Contacts avec des engagements quotidiens | Contacts et leurs engagements par jour |
| Contacts avec des engagements mensuels | Contacts et leurs engagements par mois |
| Rapport Engagement de modèles d'e-mail | Quel modèle d'e-mail génère le meilleur engagement cible ? |
| Engagement mensuel du modèle d'e-mail | Engagements de modèles d'e-mail par mois |
| Pistes et moniteurs de cadence | Pistes et traceurs associés |
| Pistes avec des engagements quotidiens | Pistes et leurs engagements par jour |
| Pistes qui ont des engagements mensuels | Pistes et leurs engagements par mois |
| Pistes avec ou sans moniteur de cadence | Pistes qui ont ou non des moniteurs de cadence de vente |
| Utilisateurs avec des métriques quotidiennes | Les utilisateurs et leurs engagements par jour |
| Utilisateurs avec des engagements mensuels | Les utilisateurs et leurs engagements par mois |
Types de rapport personnalisés que les administrateurs peuvent créer pour Sales Engagement
Si les types de rapport inclus ne répondent pas à vos besoins métiers, vous pouvez créer des types de rapport personnalisé supplémentaires dans Configuration. Voici quelques exemples.
| Type de rapport | Objectif | Considérations |
|---|---|---|
| Comptes + Cadence Trackers | La combinaison de comptes avec des suiveurs de cadence permet aux responsables commerciaux de déterminer quels comptes personnels sont inclus dans une cadence et comment chacun l'a réalisée. | Comme vous pouvez ajouter uniquement des comptes personnels à des cadences, le rapport inclut uniquement ces comptes. Pour utiliser ce type de rapport, les comptes personnels doivent être activés dans Configuration. |
| Rôles de contact d'opportunité + Cadence Trackers | La combinaison des rôles de contact d'opportunité avec des suiveurs de cadence permet aux responsables commerciaux de déterminer quels contacts d'opportunité sont inclus dans une cadence et comment chacun l'a réalisée. | -- |
Types de rapport E-mail
Votre administrateur peut créer des types de rapport personnalisés pour afficher les détails au niveau de l'enregistrement des envois d'e-mails individuels.
Les détails au niveau de l'enregistrement comprennent :
- Détails de l'e-mail, tels que to/from/cc et subject/body.
- Premier engagement ouvert et dernier engagement ouvert, ainsi que les réponses liées.
- Les détails de contact ou de piste peuvent être inclus en joignant ces objets au rapport.
Les enregistrements d'e-mail ne sont pas générés pour les utilisateurs activés pour la Capture d'activité Einstein.
Vous pouvez créer ces types de rapport personnalisé dans Configuration.
| Type de rapport | Objectif |
|---|---|
| E-mail et contacts | Les responsables et les vendeurs peuvent explorer les détails des e-mails pour exposer des informations telles que les informations d'envoi et de destinataire, l'heure d'envoi, les timbres de date de première/dernière ouverture, l'objet et les détails du corps. |
| E-mail et pistes | Les responsables et les vendeurs peuvent explorer les détails des e-mails pour exposer des informations telles que les informations d'envoi et de destinataire, l'heure d'envoi, les timbres de date de première/dernière ouverture, l'objet et les détails du corps. |
- Glossaire des termes et objets des rapports Sales Engagement
Sales Engagement introduit plusieurs nouveaux termes et objets. Comprendre ces objets permet d'utiliser efficacement les rapports Sales Engagement. - Glossaire des champs Métriques d'e-mail Sales Engagement
Les rapports Sales Engagement contiennent de nombreux champs qui montrent l'activité des e-mails et l'engagement des destinataires. Vous pouvez également utiliser ces champs pour élaborer vos propres rapports.
