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Productivité commerciale
Modifier une cadence active

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Modifier une cadence active

Lorsque vous souhaitez améliorer une cadence, vous pouvez mettre à jour une cadence active sans interrompre la portée commerciale. Ils peuvent ajouter et retirer des étapes, mettre à jour le nom et la description des étapes, les variantes de modèle d'e-mail et de script d'appel, les règles de cadence de vente, et davantage.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance, Einstein 1 et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service et Lightning Platform.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier une cadence :

Créateur de cadence Sales Engagement

OU

Créateur de cadence Sales Engagement inclus
  1. Accédez à la cadence que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur Modifier les étapes.
  3. Dans le Générateur de cadence, effectuez les modifications requises.
    Lors de la suppression d'une étape de résultat d'appel ou d'écouteur d'e-mail, vous pouvez choisir de supprimer la branche Oui ou Non qui suit. Les cibles présentées dans les étapes supprimées quittent la cadence une fois l'étape terminée.
  4. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications à une étape, cliquez sur Enregistrer dans l'étape.
  5. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, cliquez sur Mettre à jour. Vos modifications prennent immédiatement effet.
    Si vous fermez le Générateur de cadence avant de cliquer sur Mettre à jour, vos modifications sont perdues.
 
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