Sales Engagement の設定
Sales Engagementの使用を開始するには、設定に関する考慮事項と使用可能な機能を確認して、何がビジネスに最適かを判断します。次に、Sales Engagement を有効にして設定を開始し、Sales Engagement アプリケーションにアクセスするユーザーを割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Engagement で使用できます。これは、Sales in Performance Edition、Einstein 1 Edition、および Unlimited Edition に含まれており、有料オプションで Professional Edition および Enterprise Edition で使用できます。Sales Engagement も有料オプションでサービスおよび Lightning プラットフォームで利用できます。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Sales Engagement を設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」 |
ヒント Salesforce Go!ガイド付き設定環境の検索、より多くのコンテンツの探索、関連機能の発見、機能の使用状況の監視を行います。「Discover and Set Up Features With Salesforce Go」を参照してください。
Sales Engagement を 4 つの概要ステップで設定します。
- Sales Engagementを有効にして、Einstein活動キャプチャを設定します。
- 関連する権限セットを割り当てます。
- 会社に関連する機能を設定します。
- Sales Engagement の使用を開始する方法を営業マネージャーと営業担当に知らせます。
- Sales Engagement の設定に関する考慮事項
Sales Engagement を設定する前に、各機能の次の要件、制限、および微妙な違いに留意してください。 - Sales Engagement 機能の有効化
Sales Engagement を有効にして、[設定] で機能を設定します。 - Sales Engagement および Inbox 機能
Inbox 機能は含まれていますが、一部の Einstein 活動キャプチャ機能は Professional Edition および Enterprise Edition では使用できません。Professional Edition および Enterprise Edition のユーザーは、Einstein Activity Capture Standard にアクセスできます。 - 自動アクションの有効化
営業チームが簡単な if this-then-that ロジックを使用して所有するケイデンス目標を管理する独自のプロセスを作成できるようにするには、[自動アクション] を有効にします。 - Sales Engagement ユーザーの権限セットの割り当て
Sales Engagement の権限セットを割り当てます。また、Sales Dialer など、Salesforce 組織に新しく追加された省略可能な機能の権限セットを割り当てます。CRM Analytics ダッシュボードへのフルアクセス用の権限セットを割り当てることもできます。 - Sales Engagement 機能の設定
Sales Dialer と Einstein Lead Scoring が組織で新規の場合は設定します。Sales Engagement を最大限に活用できるように、他のすべての関連機能を設定します。 - 省略可能な販売予測ボットの設定
システム管理者は、Sales Engagement のオプションの Einstein ボットを有効にできます。Sales Prospecting Bot を作成して管理し、営業担当の負担を軽減します。ボットは情報の収集を処理し、よくある質問に回答できるため、営業担当はより複雑なタスクに時間を費やすことができます。 - Lightning Sales Console のマクロの作成
マクロを使用すると、反復作業を自動化できるため、営業担当は多忙な作業ではなく、販売に集中できます。営業担当がリードにボイスメールを残した後、通話を記録し、リードにメールを送信し、営業担当のフォローアップ ToDo を作成するマクロの例を紹介します。このガイドは、独自のマクロを作成するときに使用します。 - Sales Engagement アプリケーションの使用開始
Sales Engagement が設定されていれば、営業マネージャーと営業担当はケイデンスを作成して見込み客を追加することで、アプリケーションの使用を開始できます。
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