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Configurar o Sales Engagement
Para começar a usar o Sales Engagement, revise as considerações de configuração e os recursos disponíveis para determinar o que é melhor para seu negócio. Em seguida, ative o Engajamento de vendas, comece a configuração e atribua usuários para acesso ao aplicativo Engajamento de vendas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com o Engajamento de vendas, que está incluído nas edições Sales in Performance, Einstein 1 e Unlimited Editions, e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise Editions. O Engajamento de vendas também está disponível por um custo extra em Serviço e Plataforma do Lightning. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o Sales Engagement: | Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados |
Dica Confira esse recurso no Salesforce Go! Encontre uma experiência de configuração guiada, explore mais conteúdo, descubra recursos relacionados e monitore o uso de recursos. Consulte Descobrir e configurar recursos com o Salesforce Go.
Configure o Engajamento de vendas em quatro etapas gerais.
- Ative o Engajamento de vendas e configure a Captura de atividades do Einstein.
- Atribua conjuntos de permissões relevantes.
- Configure recursos relevantes para sua empresa.
- Permita que os gerentes e representantes de vendas saibam como começar a usar o Engajamento de vendas.
- Considerações sobre a configuração do Sales Engagement
Antes de configurar o Sales Engagement, considere esses requisitos, limitações e nuances para cada recurso. - Ativar recursos do Engajamento de vendas
Ative o Engajamento de vendas e configure recursos em Configuração. - Recursos de Engajamento de vendas e Inbox
Os recursos do Inbox estão incluídos, mas alguns recursos da Captura de atividades do Einstein não estão disponíveis nas edições Professional e Enterprise. Usuários com as edições Professional e Enterprise têm acesso à Captura de atividades do Einstein padrão. - Ativar ações automatizadas
Para permitir que sua equipe de vendas crie seus próprios processos para gerenciar metas do ritmo de sua propriedade com uma lógica simples se isso acontecer, ative Ações automatizadas - Atribuir conjuntos de permissões a usuários do Engajamento de vendas
Atribua os conjuntos de permissões para o Engajamento de vendas. Atribua também conjuntos de permissões para recursos opcionais novos na sua organização do Salesforce, incluindo o Sales Dialer. Você também pode atribuir o conjunto de permissões para acesso total aos painéis do CRM Analytics. - Configurar recursos do Engajamento de vendas
Configure o Sales Dialer e a Pontuação de leads do Einstein se eles forem novos na sua organização. E configure todos os outros recursos relevantes para aproveitar ao máximo o Sales Engagement. - Configurar um bot de prospecção de vendas opcional
Os administradores podem habilitar um Bot do Einstein para Engajamento de vendas opcional. Crie e gerencie um Bot de prospecção de vendas para facilitar a carga de seus representantes de vendas. Os bots podem gerenciar a coleta de informações e responder a perguntas frequentes para que os representantes de vendas possam dedicar tempo a tarefas mais complexas. - Criar macros para o Lightning Sales Console
As macros tornam possível automatizar tarefas repetitivas para que os representantes possam se concentrar menos no trabalho ocupado e mais nas vendas. Fornecemos um exemplo de macro que, depois que o representante de vendas deixa um correio de voz para um lead, registra a chamada, envia um email para o lead e cria uma tarefa de acompanhamento para o representante. Use este guia ao criar sua própria macro. - Começar a usar o aplicativo Engajamento de vendas
Com o Sales Engagement configurado, seus gerentes de vendas e representantes podem começar a usar o aplicativo criando ritmos e adicionando clientes potenciais a eles.
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