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Productivité commerciale
Création d'une configuration d'acheminement pour votre robot de prospection commerciale

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Création d'une configuration d'acheminement pour votre robot de prospection commerciale

Les configurations d'acheminement déterminent la méthode de distribution des éléments de travail aux commerciaux. Créez une configuration d'acheminement pour votre robot de prospection commerciale qui donne la priorité à l'importance relative et à la taille des pistes. Ainsi, les pistes sont gérées en conséquence et le travail est équitablement distribué à vos commerciaux.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance, Einstein 1 et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service et Lightning Platform.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer Omni-Channel : Personnaliser l'application
  1. Dans Configuration, saisissez Configurations d'acheminement dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configurations d'acheminement, puis cliquez sur Nouveau.
  2. Dans le champ Nom de configuration de l'acheminement, saisissez Acheminement commercial - Pistes.
  3. Dans le champ Unités de capacité, saisissez 1.
  4. Spécifiez les paramètres restants pour votre configuration d'acheminement, puis enregistrez vos modifications.

Voir également :

 
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