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Productivité commerciale
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            Ajout d'actions de cadence à des présentations de page

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            Ajout d'actions de cadence à des présentations de page

            Si votre organisation a personnalisé des actions Salesforce Mobile et Lightning Experience pour des enregistrements de piste, de contact ou de compte personnel, ajoutez des actions de cadence aux présentations de page de ces objets. Ajoutez les actions du Gestionnaire d'objet.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance, Einstein 1 et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service et Lightning Platform.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer Sales Engagement : Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données
            1. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
            2. Cliquez sur l'objet que vous souhaitez modifier. Pour Sales Engagement, assurez-vous de mettre à jour Piste, Contact, Compte personnel et Opportunité.
            3. Sélectionnez Présentations de page, puis cliquez sur la présentation de page appropriée.
            4. Dans la palette en haut de l'écran, cliquez sur Actions Mobile et Lightning.
            5. Faites glisser ces actions vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning de la présentation de page. Dans la présentation de page de l'opportunité, vous pouvez utiliser uniquement l'action Ajouter à la cadence de vente. Les actions de cadence ne sont pas prises en charge dans l'application mobile Salesforce.
              • Ajouter à la cadence
              • Retirer de la cadence
              • Modifier le destinataire cible
              • Interrompre la cible
              • Objectif de reprise
            6. Enregistrez vos modifications.
            7. Répétez le processus pour d'autres objets pertinents. Pour Sales Engagement, assurez-vous de mettre à jour Piste, Contact et Compte personnel.
             
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            Salesforce Help | Article