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Productivité commerciale
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            Accès des utilisateurs d'Inbox au tableau de bord des activités

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            Accès des utilisateurs d'Inbox au tableau de bord des activités

            Le tableau de bord Activités présente les activités commerciales, y compris celles ajoutées avec la Capture d'activité Einstein. Lorsque vous utilisez la Capture d'activité Einstein avec Inbox, l'accès au tableau de bord Activités est disponible via l'ensemble d'autorisations Einstein Analytics pour Sales Cloud. Vous pouvez attribuer l'ensemble d'autorisations à cinq utilisateurs maximum. Tous les autres utilisateurs Inbox ont accès en lecture seule au tableau de bord Activités.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec Sales dans : Éditions Professionnelle (lorsque l'accès API est acheté), Entreprise, Performance et Unlimited
            Disponible avec Sales Cloud Einstein, inclus moyennant un coût supplémentaire dans : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition.
            Disponible avec Inbox, qui est disponible dans les éditions Unlimited, Einstein 1 Sales et Agentforce 1 Sales, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise.
            Disponible avec Sales Engagement moyennant un coût supplémentaire dans : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accorder aux utilisateurs l'accès aux rapports d'activité : Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données
            Important
            Important À compter de la version Summer ’25, les rapports Activity 360, les métriques d'activité et le tableau de bord Activities Analytics ne sont pas disponibles, sauf configuration préalable. De plus, les données de ces outils de génération de rapports qui apparaissent dans d'autres fonctionnalités, notamment Inspection du pipeline et Connaissances des conversations Einstein ne sont pas disponibles, sauf si elles sont configurées avant la version Summer ’25. Si vous utilisez déjà Rapport Activity 360, Métriques d'activité, Tableau de bord Activities Analytics ou des données associées, vous pouvez continuer à le faire jusqu'au retrait de ces outils. Pour explorer les données de messagerie ajoutées par la Capture d'activité Einstein après la version Summer ’25, assurez-vous de synchroniser la messagerie en tant qu'activité Salesforce et d'utiliser les rapports d'activité Salesforce. Voir Considérations relatives à la synchronisation des e-mails en tant qu ' activité et rapports Einstein Activity 360 Reporting, Activity Metrics, Activities Dashboard Prochain retrait.
            1. Vérifiez ensuite que la Capture d'activité Einstein est activée.
            2. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
            3. Cliquez sur l'ensemble d'autorisations Einstein Analytics pour Sales Cloud, puis attribuez-le à cinq utilisateurs maximum.
              Les utilisateurs attribués peuvent afficher les rapports d'activité depuis l'onglet Analytics ou Analytics Studio.
            4. Pour vous assurer que tous les autres utilisateurs d'Inbox ont accès en lecture seule au tableau de bord Activités, accédez à l'ensemble d'autorisations Capture d'activité Inbox avec Einstein . Assurez-vous ensuite que l'autorisation Accès aux modèles et applications sous licence en lecture seule est activée. Si vous avez créé un ensemble d'autorisations personnalisé pour Inbox, accédez-y et activez l'autorisation.
              Les utilisateurs peuvent afficher les rapports d'activité sous l'onglet Tableau de bord des activités, pas dans Analytics Studio.
             
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            Salesforce Help | Article