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Asignación de campos de conversión de prospectos
Conozca cómo los campos de prospectos se convierten en campos de contacto, cuenta, cuenta personal y oportunidad cuando convierte un prospecto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Starter Edition, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition y Developer Edition con Sales Cloud |
Cuando convierte registros de prospectos, los campos de prospecto estándar se asignan a campos de contacto, cuenta, cuenta personal y oportunidad. Si utiliza campos personalizados, su administrador especifica los campos a los que se asignan en sus registros recién creados.
| Campo de prospecto | Asignaciones a este campo |
|---|---|
| Dirección | Cuenta: Dirección de facturación Cuenta personal: Dirección postal y Dirección de facturación Contacto: Dirección postal |
| Ingresos anuales | Cuenta: Ingresos anuales Cuenta personal: Ingresos anuales |
| Campaña | Oportunidad: Origen de la campaña principal Este campo muestra la campaña asociada a un prospecto antes de la conversión. La campaña proporciona el 100% del crédito de los ingresos a la campaña especificada. Para prospectos asociados con varias campañas, Salesforce agrega la campaña asociada más reciente a la oportunidad, incluso si el representante de ventas no puede acceder a esa campaña. |
| Ciudad | Cuenta: Ciudad de facturación Cuenta personal: Dirección postal: Ciudad y Ciudad de facturación |
| Compañía | Cuenta: Nombre de la cuenta Contacto: Cuenta Oportunidad: Nombre de oportunidad y Nombre de cuenta |
| Nombre de la compañía (Local) | Cuenta: Nombre de la cuenta (Local) |
| País | Cuenta: País de facturación Cuenta personal: Dirección postal: País y País de facturación |
| Código de país | Cuenta: Código de país de facturación Cuenta personal: Código de país de correo y Código de país de facturación |
| Descripción | Contacto: Descripción |
| No llamar | Contacto: No llamar Este campo no se actualiza en el caso de prospectos convertidos en contactos existentes. Cuenta personal: No llamar |
Contacto: Email Cuenta personal: Email |
|
| No recibir emails | Contacto: No recibir emails Este campo no se actualiza en el caso de prospectos convertidos en contactos existentes. Cuenta personal: No recibir emails |
| Fax | Cuenta: Fax Cuenta personal: Fax Contacto: Fax |
| No recibir fax | Contacto: No recibir fax Cuenta personal: No recibir fax |
| Nombre | Contacto: Nombre Cuenta personal: Nombre |
| Nombre (Local) | Contacto: Nombre (Local) Cuenta personal: Nombre (Local) |
| Industria | Cuenta: Industria Cuenta personal: Industria |
| Nombre informal | Cuenta personal: Nombre informal |
| Apellidos | Contacto: Apellidos Cuenta personal: Apellidos |
| Apellidos (Local) | Contacto: Apellidos (Local) Cuenta personal: Apellidos (Local) |
| Latitud | Cuenta: Latitud de facturación Cuenta personal: Latitud postal y Latitud de facturación |
| Propietario del prospecto | Cuenta: Propietario Contacto: Propietario Oportunidad: Propietario |
| Origen del prospecto | Cuenta: Origen de la cuenta Contacto: Origen del prospecto Oportunidad: Origen del prospecto Cuenta personal: Origen del prospecto |
| Longitud | Cuenta: Longitud de facturación Cuenta personal: Longitud postal y Longitud de facturación |
| Segundo nombre | Cuenta personal: Segundo nombre |
| Móvil | Contacto: Móvil Cuenta personal: Móvil |
| Número de empleados | Cuenta: Empleados Cuenta personal: Empleados |
| Cuenta de socio | Oportunidad: Cuenta de socio Este campo no se actualiza en el caso de prospectos convertidos en oportunidades existentes. Este campo no se actualiza en nuevas oportunidades si Permitir la modificación del campo Cuenta de socio en oportunidades y prospectos está activado en Experiencias digitales. |
| Teléfono | Cuenta: Teléfono Cuenta personal: Teléfono Contacto: Teléfono |
| Código postal | Cuenta: Código postal de facturación Cuenta personal: Código postal de correo y Código postal de facturación |
| Puntuaje | Cuenta: Puntuaje Cuenta personal: Puntuaje |
| Saludo | Cuenta personal: Saludo |
| Estado | Cuenta: Estado o provincia de facturación Cuenta personal: Dirección postal: Provincia y Provincia de facturación |
| Código de estado/provincia | Cuenta: Código de estado de facturación Cuenta personal: Código de estado de correo y Código de estado de facturación |
| Dirección | Cuenta: Calle de facturación Cuenta personal: Calle postal |
| Sufijo | Cuenta personal: Sufijo |
| Título | Contacto: Título Cuenta personal: Título |
| Sitio Web | Cuenta: Sitio Web Cuenta personal: Sitio Web |
Fechas de cierre de oportunidades
Durante el proceso de conversión de prospectos, Salesforce asigna automáticamente fechas de cierre para las oportunidades que crea dependiendo de la configuración de año fiscal en Salesforce.
| Si el año fiscal en Salesforce es | Salesforce asigna fecha de cierre para oportunidades en |
|---|---|
| Estándar | El último día del trimestre fiscal actual. |
| Personalizado | El último día del periodo fiscal actual. Si un año fiscal no está definido para la fecha actual, la fecha de cierre es el final del trimestre de calendario actual. |
