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Convertir prospectos cualificados
Mantenga el proceso de ventas en marcha cuando cualifique un prospecto y lo convierta en un contacto. Relacione ese contacto con una cuenta existente en Salesforce o con una cuenta que cree. Además, si la conversión del prospecto da como resultado una negociación que parece prometedora, cree un registro de oportunidad al mismo tiempo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Starter Edition, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition y Developer Edition con Ventas |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para convertir un prospecto: | Crear y Modificar en prospectos, cuentas, contactos Y Convertir prospectos |
| Para relacionar el prospecto convertido con una nueva oportunidad: | Crear en oportunidades |
| Para relacionar el prospecto convertido con una oportunidad existente: | Modificar en oportunidades |
| Para evitar la creación de registros duplicados al convertir prospectos: | Requerir validación para prospectos convertidos |
Ver una de demostración (solo en inglés)
Cuando convierte prospectos a contactos o cuentas, el proceso crea en ocasiones registros duplicados. Si es así, le mostramos una advertencia. Las advertencias personalizadas configuradas por su administrador no aparecen durante la conversión de prospectos. Cuando comienza a convertir un prospecto, las posibles coincidencias aparecen en función de las reglas de coincidencia que utilizan campos estándar. Al hacer clic en Convertir, pueden aparecer coincidencias adicionales según las reglas de coincidencia que utilizan campos personalizados. El modo en que se gestionan estos registros duplicados depende de cómo su administrador de Salesforce ha configurado Gestión de duplicados y Conversión de prospectos de Apex. Por ejemplo, su administrador puede requerirle resolver los duplicados antes de finalizar la conversión. Si su administrador creó reglas de duplicados de objetos cruzados, no se desencadenan durante la conversión de prospectos.
No puede revertir una conversión de prospectos. Tras la conversión, el registro de prospecto ya no tiene capacidad de búsqueda, a menos que su administrador le asigne el permiso Ver y modificar prospectos convertidos. El nuevo registro de cuenta, contacto u oportunidad creado desde el prospecto convertido se puede buscar. En Lightning Experience, si su administrador le asigna el permiso Ver y modificar convertidos :eads, tanto el registro de prospecto convertido como el nuevo registro creado desde la conversión tienen capacidad de búsqueda. No obstante, no puede acceder al registro de prospecto convertido para ver o modificar desde la página de resultados de la búsqueda.
Al convertir un prospecto, los archivos y notas adjuntos se adjuntan a los registros de contacto, cuenta y oportunidad que asocia con el prospecto convertido. Si utiliza Sales Engagement, las tareas de cadencia completadas del prospecto no aparecen en la Cronología de actividad del nuevo contacto, cuenta u oportunidad.
- En un registro de prospecto, seleccione convertir el prospecto.
- Ingrese un nombre para una cuenta que esté creando, o seleccione una cuenta existente.
- Solo Salesforce Classic: Si actualiza una cuenta personal, seleccione la opción para sobrescribir el origen de prospectos en la cuenta personal con el valor desde el prospecto.
- Seleccione un contacto o ingrese un nombre para un contacto que esté creando.
- Ingrese un nombre para una oportunidad que esté creando, o, en Lightning Experience, seleccione una oportunidad existente. Aparecen hasta 20 oportunidades coincidentes en la lista.
- Convierta el prospecto.
- De manera opcional, cree una tarea de seguimiento.
