リードリストビューホーム

Lightning Experience でのリードリストビューの操作と使用については、次の点に注意してください。インテリジェンスビューからリストビューホームに移動するには、[リストビュー] をクリックします。

• ビューを選択して、ページに表示される内容を拡大または縮小します。リストビューに表示される項目は、ページレイアウトと項目レベルセキュリティ設定によって決まります。
  • All Open Leads (すべての進行中のリード)。ユーザー階層に表示されるすべての進行中の割り当てられたリード。
  • My Unread Leads (私の未読リード)。表示または編集していない割り当て済みリード。このリストには、自分が所有するレコードのみが含まれます。
  • Recently Viewed Leads (最近参照したリード)。最後に参照したリードが最初にリストされている、参照したリード。このリストには、自分が所有するレコードと、ユーザー階層内の他のユーザーが所有するレコードが含まれます。
  • Today’s Leads (今日のリード)。今日作成されたリード。
• キュー内のリードを表示するには、ドロップダウンリストからそのキューリストを選択します。Salesforce システム管理者が作成するキューごとに、対応するキューリストビューが追加されます。オブジェクトの組織の共有モデルによって、キュー内のそのオブジェクトのレコードに対するユーザーのアクセス権が決まります。
  • 公開/参照・更新・移行: ユーザーは、任意のキューからレコードを表示して所有権を取得できます。
  • 「公開/参照・更新可能」または「公開/参照のみ」: ユーザーは任意のキューを表示できますが、自分がメンバーであるキューからのみ、または共有設定に応じて、ロール階層またはテリトリー階層でキューメンバーより上位にあるキューからのみレコードの所有権を取得します。
  • 非公開: ユーザーは、自分がメンバーであるキューからのみ、または共有設定に応じて、ロール階層またはテリトリー階層でキューメンバーより上位にあるキューからのみ、レコードを表示および受け入れることができます。
  共有モデルに関係なく、ユーザーが自分がメンバーであるキューからレコード所有権を取得するには、「編集」権限を持っている必要があります。Salesforce システム管理者、ケースまたはリードに対してオブジェクトレベルの「すべてのレコードの編集」権限を持つユーザー、および「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーは、キュー内のメンバーシップにかかわらず、任意のケースキューまたはリードキューのレコードを参照および取得できます。
• 独自のリストビューを定義するには、[リストビューコントロール] メニュー (ページの小さな歯車アイコン) から [新規] を選択します。
• リードを管理するには、インライン編集機能と個々のアクションを使用して 1 つのリードを更新します。または、状況の更新や他のクイックアクションを実行する複数のリードを選択します。