潜在客户列表视图主页

请注意这些关于在 Lightning Experience 中导航和使用潜在客户列表视图的事项。要从智能视图转到列表视图主页，请单击列表视图。

• 选择视图，以扩大或缩小页面显示的内容。页面布局和您的字段级安全设置决定了您在列表视图中看到的字段。
  • 所有未结潜在客户。您可以在用户层次结构中看到的所有未处理、已分配潜在客户。
  • 我未读的潜在客户。尚未查看或编辑的已分配潜在客户。此列表仅包含您拥有的记录。
  • 最近查看的潜在客户。您已查看的潜在客户，最近查看的潜在客户列在最前面。此列表包含您拥有和您的用户层次结构中其他用户拥有的记录。
  • 今天的潜在客户。今天创建的潜在客户。
• 要查看队列中的潜在客户，请从下拉列表中选择该队列列表。对于 Salesforce 管理员创建的每个队列，Salesforce 会添加相应的队列列表视图。对象的组织范围共享模式决定了用户对队列中该对象记录的访问权限。
  • 公用读/写/转移：用户可以查看和获取任何队列记录的所有权。
  • 公用读/写或公用只读：用户可以查看任何队列，但只在属于队列成员或由共享设置规定、在角色或区域层次结构中高于队列成员的情况下获取队列记录所有权。
  • 专有：用户只可以在属于队列成员或由共享设置规定、在角色或区域层次结构中高于队列成员的情况下查看和接受队列记录。
  不论何种共享模式，用户必须在其为成员的队列中具有“编辑”权限，才能获得队列记录的所有权。Salesforce 管理员、对个案或潜在客户拥有“修改所有记录”对象级权限的用户以及拥有“修改所有数据”权限的用户可以查看和获取任何个案或潜在客户队列中的记录，而不管他们在队列中的成员关系如何。
• 要定义自己的列表视图，请从列表视图控制菜单中选择新建（页面上的小齿轮图标）。
• 要管理潜在客户，请使用内联编辑功能和个人操作来更新单个潜在客户。或者，选择多个潜在客户来更新状态并执行其他快速操作。