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Definir Lightning Sync para la configuraciĆ³n de Google para representantes
DespuĆ©s de que los representantes preparen sus eventos de Google CalendarTM para sincronizarse con Salesforce, los administradores pueden definir parĆ”metros de sincronizaciĆ³n para grupos de representantes en configuraciones Lightning Sync. Este paso inicia el proceso de sincronizaciĆ³n para los representantes y determina cĆ³mo se sincronizan sus contactos y eventos entre los dos sistemas.
Ediciones necesarias
| Disponible para sincronizar registros desde: Salesforce Classic, Lightning Experience y la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce |
| Disponible para configurar desde: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a la configuraciĆ³n Lightning Sync: | Gestionar usuarios Y Gestionar Lightning Sync |
Antes de que los administradores implementen Lightning Sync para los representantes, los administradores pueden familiarizarse con nuestras consideraciones Lightning Sync. Lightning Sync puede sobreescribir datos o sincronizar datos entre organizaciones de Salesforce a menos que los administradores sean considerados sobre cĆ³mo implementan el producto.
La definiciĆ³n de la configuraciĆ³n de sincronizaciĆ³n permite a los administradores definir cĆ³mo se sincronizan sus representantes. Los administradores pueden decidir:
- QuƩ representantes sincronizar
- Si los contactos, los eventos o ambos elementos se sincronizan
- QuĆ© elementos de direcciĆ³n sincronizar
- Para crear filtros para limitar la sincronizaciĆ³n de ciertos contactos o eventos
- Si los eventos privados de los representantes se sincronizan
- Si los representantes sincronizan todos los eventos o solo los eventos que los representantes registran en registros de Salesforce utilizando la integraciĆ³n de Gmail
- Si los representantes de eventos eliminan en sus calendarios de Google tambiƩn se eliminan automƔticamente de Salesforce
- Si los eventos importantes estƔn relacionados automƔticamente con los contactos o prospectos de Salesforce apropiados
Recomendamos que los representantes preparen sus eventos de Google Calendar para sincronizar con Salesforce antes de que los administradores definan la configuraciĆ³n de sincronizaciĆ³n. Es mĆ”s fĆ”cil para los representantes gestionar eventos antes de que se inicie la sincronizaciĆ³n que eliminar elementos de sincronizaciĆ³n de Salesforce mĆ”s adelante. Los representantes no tienen que preparar sus contactos. Los representantes gestionan quĆ© contactos de Google sincronizar despuĆ©s de guardar sus configuraciones Lightning Sync e inician el proceso de sincronizaciĆ³n.
Siga estos pasos para definir la configuraciĆ³n de Lightning Sync para Google de sus representantes.
- En ConfiguraciĆ³n, ingrese SincronizaciĆ³n en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione IntegraciĆ³n y sincronizaciĆ³n de Gmail.
- Haga clic en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google y Salesforce para ver mĆ”s pasos de configuraciĆ³n.
- Desde la secciĆ³n Establecer parĆ”metros de sincronizaciĆ³n y Comprobar estado, haga clic en Nueva configuraciĆ³n.
- Haga clic en Nueva configuraciĆ³n Lightning Sync.
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Ingrese el nombre de la configuraciĆ³n. Por ejemplo, si estĆ” creando una configuraciĆ³n para representantes en una regiĆ³n concreta, ingrese un nombre exclusivo y luego seleccione Activo.
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Asigne representantes y perfiles a esta configuraciĆ³n.
- Indique la direcciĆ³n de sincronizaciĆ³n para los contactos o cuentas personales de sus representantes y seleccione su comportamiento de coincidencia preferido.
- Indique la direcciĆ³n de sincronizaciĆ³n para los eventos de los representantes.
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Indique si desea que todos los eventos de Google se sincronicen con Salesforce o solo los eventos que seleccionen los usuarios.
- Si selecciona Todos los eventos, todos los eventos en el calendario de Google de un usuario se sincronizan con Salesforce.
- Si selecciona Eventos que seleccionan los usuarios, los usuarios de eventos inician sesiĆ³n en Salesforce desde la integraciĆ³n de Outlook inician la sincronizaciĆ³n desde Microsoft Exchange a Salesforce. Para finalizar la configuraciĆ³n de esa opciĆ³n, se le requiere activar la integraciĆ³n de Outlook, y sus usuarios deben completar la configuraciĆ³n de integraciĆ³n en Outlook. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de cĆ³mo funciona este parĆ”metro, consulte Utilizar la integraciĆ³n de Outlook o Gmail para seleccionar quĆ© eventos sincronizar.
- Haga clic en Guardar.
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Establezca parƔmetros adicionales, incluyendo filtros para especificar los contactos que los representantes pueden sincronizar desde Salesforce a Google. Debe establecer filtros basƔndose en la propiedad de registros de sus representantes. Seleccione si desea:
- Limite los contactos que los usuarios sincronizan a solo lo que poseen los representantes, seleccione Contactos seleccionados y luego seleccione Registros de usuario. AsegĆŗrese de seleccionar ambos parĆ”metros juntos, o no se sincronizarĆ”n contactos para usuarios en esta configuraciĆ³n.
- Permita a los representantes sincronizar todos los contactos que pueden ver en Salesforce, seleccione Todos los contactos.
Si lo desea, establezca mĆ”s filtros de sincronizaciĆ³n. Por ejemplo, para evitar que se sincronicen contactos de fuera de los territorios de sus representantes, cree filtros de sincronizaciĆ³n para campos especĆficos en los registros de contactos de los representantes.
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Especifique los eventos especĆficos que los representantes pueden sincronizar desde Google con Salesforce. Ingrese un filtro en el campo Mayor o igual a. Hacer esto limita los eventos que los representantes pueden sincronizar con estos periodos de tiempo.
- HOY: Sincroniza eventos que finalizan hoy o despuĆ©s. La hora de inicio es las 12:00 a.m. Obtenga mĆ”s informaciĆ³n acerca de por quĆ© se recomienda esta selecciĆ³n en ciertos escenarios.
- ĆLTIMO MES: Sincroniza eventos que finalizaron el primer dĆa del mes pasado o despuĆ©s.
- ĆLTIMOS N DĆAS: Sincroniza eventos que finalizaron en o despuĆ©s de un nĆŗmero especificado de dĆas atrĆ”s, como ĆLTIMOS 30 DĆAS. Puede sincronizar eventos que finalizaron hace hasta 180 dĆas.
- Seleccione Sincronizar eventos privados para sincronizar eventos que sus representantes marcaron como privados en su calendario de Google.
- Seleccione Eliminar eventos sincronizados para permitir a los representantes eliminar eventos de Google y eventos de Salesforce.
- Seleccione Relacionar automƔticamente eventos de Google con registros de Salesforce para relacionar eventos importantes con los contactos o prospectos de Salesforce apropiados automƔticamente.
- Seleccione Incluir detalles de Google Meet en eventos de Google. A continuaciĆ³n, cuando los representantes crean eventos en Salesforce, los detalles para unirse a reuniones virtuales de Google Meet se agregan a la versiĆ³n de Google del evento despuĆ©s de que el evento se sincronice desde Salesforce con Google Calendar. Tenga en cuenta que, aunque esta configuraciĆ³n afecta a eventos de Google Calendar, los detalles de Google Meet nunca se sincronizan con Salesforce.
- Haga clic en Guardar.
La sincronizaciĆ³n se iniciĆ³ para representantes en esta configuraciĆ³n Lightning Sync.
