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Exécution de la vérification de la préparation aux outils de migration
Après avoir lancé le processus de migration, l'outil de migration Lightning Sync vous invite à exécuter la vérification de la préparation. La vérification de la préparation vérifie que toutes les configurations problématiques sont résolues avant de déplacer vos paramètres vers la Capture d'activité Einstein. Vous pouvez interrompre votre migration pour résoudre les problèmes potentiels avant de passer à la migration.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder à l'outil de migration Lightning Sync : | Gérer les utilisateurs ET Gérer Lightning Sync |
Après avoir trouvé l'outil de migration dans vos paramètres Lightning Sync, exécutez la vérification de la préparation depuis la deuxième page de l'outil de migration.
Cliquez sur Exécuter la vérification de la préparation.
Si la vérification de la préparation identifie des problèmes de migration, l'outil indique comment procéder. Pour obtenir plus d'aide, ces sections expliquent comment résoudre les problèmes de migration.
Après avoir résolu tous les problèmes répertoriés, réexécutez la vérification de la préparation jusqu'à ce que l'outil de migration vous indique que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Vous pouvez exécuter la vérification de la préparation autant de fois que vous le souhaitez.
Un paramètre de synchronisation des événements n'est pas disponible avec la Capture d'activité Einstein
La Capture d'activité Einstein ne prend pas en charge l'option de sélection des utilisateurs d'événements pour le paramètre Spécifier les événements Exchange à synchroniser vers Salesforce. Si la vérification de la préparation indique ce statut, avant de déplacer vos paramètres, nous recommandons d'apprendre comment l'outil gère le paramètre non pris en charge et de suivre quelques étapes préparatoires.
L'option de sélection des utilisateurs Événements permet aux utilisateurs de sélectionner chaque événement Outlook qu'ils souhaitent synchroniser avec Salesforce en utilisant le panneau latéral Intégration Outlook ou Inbox. Consultez Utilisation de l'intégration Outlook ou Gmail pour sélectionner les événements à synchroniser.
Lorsque vous déplacez vos paramètres vers la Capture d'activité Einstein, le paramètre non pris en charge ne peut pas être migré pour les configurations affectées. De la même façon, l'outil définit également la direction de synchronisation des événements pour la configuration sur Ne pas synchroniser. Cela empêche la synchronisation de tous les événements Outlook pour les utilisateurs de cette configuration. Après avoir migré vos paramètres, vous pouvez laisser la synchronisation des événements désactivée ou préparer vos utilisateurs à synchroniser tous les événements, puis réactiver la synchronisation des événements. L'outil conserve tous vos autres paramètres de synchronisation des événements enregistrés dans le jeu de données de la configuration.
Pour gérer ce problème, avant de déplacer vos paramètres, nous recommandons de procéder comme suit.
- Vérifiez vos configurations Lightning Sync et notez les détails ci-dessous.
- Enregistrez les noms des configurations dans lesquelles l'option de synchronisation des événements non pris en charge est activée. Recherchez le paramètre Spécifier les événements Exchange à synchroniser avec Salesforce. L'option qui n'est pas prise en charge s'intitule Événements que les utilisateurs sélectionnent.
- Enregistrez le sens de synchronisation de chaque configuration affectée si vous ne pensez pas vous souvenir de la configuration définie.
- Vous pouvez également enregistrer les utilisateurs attribués à chaque configuration affectée. Si vous souhaitez notifier les utilisateurs avant l'arrêt de la synchronisation de leurs événements, il peut être utile d'enregistrer cette liste dès maintenant. Vous pouvez toutefois localiser les utilisateurs affectés après la migration, à condition d'enregistrer les noms des configurations affectées.
- Déterminez si vous souhaitez que les utilisateurs commencent à synchroniser tous les événements lorsque vous déployez la Capture d'activité Einstein. Vous pouvez décider plus tard, mais il est recommandé de planifier maintenant afin de notifier les utilisateurs de la modification (voir étape suivante). Si vous avez besoin d'aide pour prendre une décision, demandez leur avis à vos responsables commerciaux ou à un agent des opérations commerciales.
- Planifiez la communication des modifications attendues aux utilisateurs attribués aux configurations affectées.
- Avant de déplacer vos paramètres : Indiquez aux utilisateurs des configurations affectées quand la synchronisation des événements peut s'arrêter. Décrivez également le nouveau comportement du bouton Consigner les événements. Consultez Utilisation de l'intégration Outlook ou Gmail pour sélectionner les événements à synchroniser. Les utilisateurs remarquent ces modifications dès que vous demandez à l'outil de déplacer vos paramètres.
- Avant de réajouter la synchronisation des événements à des configurations migrées : Indiquez aux utilisateurs comment préparer leur calendrier pour empêcher la synchronisation des événements et indiquez-leur le temps dont ils disposent avant d'activer la synchronisation des événements. Les utilisateurs qui ont l'autorisation Capture d'activité Einstein ont des options supplémentaires pour limiter les synchronisations.
- Si vous décidez de lancer la synchronisation de tous les événements, après avoir déplacé vos paramètres vers la Capture d'activité Einstein, ajoutez de nouveau la synchronisation des événements à vos configurations affectées. Cette documentation vous indique le moment venu de franchir cette étape.
Nombre excessif d'utilisateurs et de profils dans une configuration de synchronisation unique
L'outil de migration peut migrer jusqu'à 8192 utilisateurs et profils par configuration Lightning Sync. Si vous synchronisez plus d'utilisateurs et de profils dans une configuration unique, vous devez ajuster ces configurations avant de passer à l'étape suivante de l'outil de migration.
Autres statuts de vérification de la préparation
Il existe d'autres statuts de vérification de la préparation, mais la résolution de ces problèmes nécessite une aide de Salesforce. Notez la description du problème et créez une requête pour le Support client de Salesforce décrivant le statut affiché. Les agents de support suivent le problème pour vous permettre de poursuivre votre migration.
