laajennettu yhdistäminen

Laajennetun yhdistämisen avulla voit yhdistää dataa Salesforce-tileistäsi, yhteyshenkilöistäsi, liideistäsi ja tapauksistasi. mahdollisuudet ja mukautetut objektit Microsoft Word -asiakirjoihin. Asiakirjat voivat olla lomakkeita, kirjekuoria, otsikoita tai mitä tahansa Word-asiakirjaa, jonka haluat mukauttaa vastaanottajille. Voit luoda asiakirjoja yksi kerrallaan tai luoda asiakirjoja joukkona käyttämällä joukkosähköpostien yhdistämistä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa)

Käytettävissä: Kaikissa versioissa

Laajennetun yhdistämisen määrittäminen
Sinun täytyy ottaa ominaisuus käyttöön Salesforcessa määrittääksesi laajennetun yhdistämisen myyntiedustajillesi. Sitten sinun täytyy luoda yhdistämismalli Microsoft Wordissa (tai ladata esimerkkimalliemme). Lopuksi sinun täytyy ladata mallisi Salesforceen, jotta edustajasi voivat käyttää sitä.
Ohjeita laajennettujen yhdistämismallien luomiseen
Noudata näitä ohjeita, kun luot yhdistämismallejasi laajennettua yhdistämistä varten.
Laajennettujen yhdistämismallien luomisessa huomioitavia asioita
Kun käytät yhdistämiskenttiä yhdistämismalleissa, voit lisätä tietueidesi tietoja Microsoft Wordissa luomiisi yhdistämismalleihin. Sinun kannattaa ymmärtää, miten yhdistämiskentät toimivat, jotta tiedät mitä odotat yhdistetyistä asiakirjoista.
Sähköpostien yhdistämisasiakirjojen luominen laajennetulla yhdistämisellä
Käytä laajennettua yhdistämistä luodaksesi yhdistämisasiakirjan, joka sisältää kenttädataa tileistäsi, yhteyshenkilöistäsi, liideistäsi, tapauksista, mahdollisuuksista ja mukautetuista objekteista. Voit myös luoda useita asiakirjoja kerralla.
Laajennetun yhdistämisen käytössä huomioitavia asioita
Ota seuraavat asiat huomioon, kun käytät laajennettua yhdistämistä luodaksesi Microsoft Word -sähköpostien yhdistämisasiakirjoja.

Katso myös:

Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?

Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!

Tämä teksti on käännetty Salesforcen konekäännösjärjestelmän avulla. Katso lisätietoja täältä.

laajennettu yhdistäminen

Vaaditut versiot

Katso myös:

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

Cookie List

Tämä teksti on käännetty Salesforcen konekäännösjärjestelmän avulla. Katso lisätietoja täältä.Vaihda englantiinEi nyt

Tuotealue

Ominaisuuden vaikutus

Edition

Kokemus

laajennettu yhdistäminen

Vaaditut versiot

Katso myös:

Tämä teksti on käännetty Salesforcen konekäännösjärjestelmän avulla. Katso lisätietoja täältä.