Con la stampa unione estesa è possibile unire i dati di account, referenti, lead, casi, opportunità e oggetti personalizzati Salesforce in documenti Microsoft Word. I documenti possono essere trasformati in lettere, buste, etichette o qualsiasi documento Word che si desidera personalizzare per i destinatari. È possibile generare i documenti uno alla volta oppure generare documenti in blocco utilizzando la stampa unione globale.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni)
Disponibile in: Tutte le versioni
Impostazione della stampa unione estesa Per impostare la stampa unione estesa per gli agenti di vendita, è necessario attivare la funzione in Salesforce. Quindi è necessario creare un modello di stampa unione in Microsoft Word (o scaricare i modelli di esempio). Infine, è necessario caricare il modello in Salesforce in modo che gli agenti possano accedervi.
Considerazioni sulla creazione di modelli di stampa unione estesi Quando si utilizzano i campi di unione nei modelli di stampa unione, è possibile incorporare i dati dei record nei modelli di stampa unione creati in Microsoft Word. È consigliabile capire come funzionano i campi di unione in modo da sapere cosa aspettarsi nei documenti uniti.
Generazione di documenti di stampa unione con la stampa unione estesa Utilizzare la stampa unione estesa per generare un documento di stampa unione che include i dati dei campi di account, referenti, lead, casi, opportunità e oggetti personalizzati. Oppure è possibile generare più documenti contemporaneamente.
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