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生成批量邮件合并文档
通过扩展的邮件合并，您可以同时为多个记录生成邮件合并 Microsoft® Word 文档，例如带有匹配信封和地址标签的表单信。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用） |
| 适用于：所有版本 |
备注 在生成邮件合并之前，我们建议查看使用扩展邮件合并的注意事项。
或者，扩展的邮件合并允许用户同时为多个记录轻松生成邮件合并文档，例如带有匹配信封和地址标签的表单信。
要使用扩展的邮件合并功能生成批量邮件合并文档，请执行以下步骤。
- 单击客户、联系人或潜在客户选项卡。目前不支持其他类型的记录。
- 在工具区域中，单击批量邮件合并，以启动批量邮件合并向导。
- 从“视图”列表中选择适当的列表视图。
- 选择要包含在邮件合并中的记录。要选择当前显示在页面上的所有记录，请选中列标题中的复选框。
- 单击下一步。
- 选择要生成的 Word 文档类型。支持的文档类型是文档、信封和标签。
- 选中记录活动...复选框，通过在每个记录上添加完成的任务来记录这些邮件合并文档的生成。
- 单击下一步。
-
选择适当的邮件合并模板。
对于文档，选择是创建一个包括所有输出的 Word 文档，还是为每个记录创建一个单独的 Word 文档。
- 或者，单击预览模板，查看包含合并字段但没有数据的 Word 文档。虽然您可以编辑打开的 Word 文档，但这些更改不会应用到您当前的邮件合并请求。要使新修订的模板可用于邮件合并，必须首先上载。
-
单击完成。
备注 如果您的请求超过扩展邮件合并的最大大小限制，系统会提示您选择更少的记录或更小的模板。
Salesforce 会在生成的文档准备就绪时向您发送电子邮件。当邮件合并文档是：
- 在 3 MB 以下，Salesforce 会将它们作为 Word 文档 (.doc) 或 Zip 文件 (.zip) 附件发送到您的电子邮件。如果附件大小超过贵组织的最大电子邮件附件大小，或管理员已设置所有邮件合并文档保存到“文档”选项卡，Salesforce 会自动将生成的文档保存到“文档”选项卡。您会收到一封电子邮件，其中包含文档位置的链接。
- 超过 3 MB，Salesforce 会将其保存到“文档”选项卡上的个人文档文件夹。
另请参阅：
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