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Linee guida per la creazione di modelli di stampa unione estesi
Attenersi a queste linee guida quando si creano i modelli di stampa unione per la stampa unione estesa.
Linee guida per i file di Microsoft Word
- Non configurare i modelli di stampa unione come "protetti" o "con accesso limitato" in Microsoft Word. Fare riferimento alla guida di Word per informazioni sui documenti Word protetti.
- Non collegare i modelli di stampa unione a fonti di dati esterne come i fogli di lavoro Excel o i database Access. Fare riferimento alla guida di Word per informazioni sul ripristino dei documenti di stampa unione in quelli che Word chiama "normali documenti Word".
- Non salvare i modelli in formati di file .dotx.
Sintassi e formattazione
I modelli di stampa unione vengono creati caricando documenti in Salesforce dal desktop. La sintassi di questi campi di unione è OBJECT_FIELD_NAME o FIELD_NAME. I campi di unione per i modelli di stampa unione devono:
- Essere unici
- Contenere solo lettere, numeri e il carattere di sottolineatura (_)
- Non superare i 40 caratteri
Ad esempio: AccountNumber.
Linee guida per l'utilizzo dei dati dei prodotti opportunità
È possibile scaricare modelli di stampa unione di esempio, che includono una tabella dei dati dei prodotti opportunità e modificare questa tabella in base alle esigenze del modello. Il campo di unione Opportunity_LineItem_Start deve essere inserito prima di tutti i campi di unione prodotto opportunità e il campo di unione Opportunity_LineItem_End deve essere inserito dopo tutti i campi di unione prodotto opportunità. Questi campi iniziale e finale attivano Salesforce per elencare tutti i prodotti dell'opportunità.
Inserimento manuale dei campi di unione prodotto
Se si desidera anche inserire campi di unione prodotto nella tabella dei campi di unione prodotto opportunità, è possibile farlo manualmente.
- Nel documento Word, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il campo di unione.
- In Word 2003 e versioni precedenti, selezionare Inserisci e quindi Campo dalla barra dei menu di Word. In Word 2007, selezionare la scheda Inserisci nella barra multifunzione, fare clic su Parti rapide nel gruppo Testo e quindi su Campo.
- Selezionare Posta unione nell'elenco a discesa Categorie.
- Selezionare MergeField nella casella Nomi campo.
- Nella casella Nome campo dell'area Proprietà campo, immettere manualmente il nome del campo di unione, ad esempio Opportunity_LineItem_ProductName.
- Fare clic su OK.
