创建扩展邮件合并模板的指导原则

Microsoft Word 文件指南

• 请勿在 Microsoft Word 中将邮件合并模板配置为“受保护”或“受限访问”。有关受保护 Word 文档的信息，请参考 Word 帮助。
• 请勿将邮件合并模板连接到外部数据源，例如 Excel 工作表或访问数据库。有关将邮件合并文档恢复到 Word 所称的“正常 Word 文档”的信息，请参考 Word 的帮助。
• 请勿以 .dotx 文件格式保存模板。

语法和格式

通过从桌面将文档上传到 Salesforce 来创建邮件合并模板。这些合并字段的语法是 OBJECT_FIELD_NAME 或 FIELD_NAME。邮件合并模板的合并字段必须：

• 唯一
• 仅包含字母、数字和下划线 (_) 字符
• 不超过 40 个字符

例如：AccountNumber。

业务机会产品数据使用指南

您可以下载示例邮件合并模板，其中包含业务机会产品数据表，并根据模板的需要修改此表。必须在所有业务机会产品合并字段之前插入 Opportunity_LineItem_Start 合并字段，必须在所有业务机会产品合并字段之后插入 Opportunity_LineItem_End 合并字段。这些开始和结束字段会触发 Salesforce 列出业务机会中的所有产品。