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          Verwalten von einzelnen Duplikaten

          Verwalten von einzelnen Duplikaten

          Geben Sie Ihrem Vertriebsteam die Tools an die Hand, die es benötigt, um gute Beziehungen zu Kunden zu pflegen, und halten Sie Ihre Leads, Accounts und Kontakte übersichtlich. Durch Aktivieren von Duplikatsregeln und der Komponente "Mögliche Duplikate" können Sie steuern, ob und wann Vertriebsmitarbeiter doppelte Accounts, Kontakte und Leads erstellen können. Sie können ihnen auch die Berechtigung erteilen, doppelte Leads, Geschäfts- und Personenaccounts sowie Kontakte zusammenzuführen.

          Erforderliche Editionen

          Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic
          Verfügbarkeit: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
          Erforderliche Benutzerberechtigungen
          Anzeigen von Duplikats- und Abgleichsregeln: Setup und Konfiguration anzeigen
          Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Aktivieren und Deaktivieren von Duplikats- und Abgleichsregeln: Anwendung anpassen

          Video-Demo ansehenKontrolle von Duplikaten: Verwenden von Duplikatsregeln und der Komponente "Mögliche Duplikate" (nur Englisch)

          Video-Demo ansehenVerwenden von Abgleichsregeln zum Aufspüren doppelter Datensätze (nur Englisch)

          • Verhindern Sie, dass Benutzer doppelte Datensätze erstellen
            Wenn Vertriebsmitarbeiter Datensätze erstellen oder bearbeiten, sollten Sie sie warnen, dass die eingegebenen Daten einen vorhandenen Datensatz duplizieren. Oder blockieren Sie Vertriebsmitarbeiter daran, doppelte Datensätze vollständig zu erstellen, unabhängig davon, ob sie Zugriff auf den vorhandenen Datensatz haben oder nicht. Aktivieren Sie Duplikatsregeln und passen Sie die Einstellungen an.
          • Anzeigen doppelter Datensätze in Lightning Experience
            Wenn ein Datensatz andere Datensätze dupliziert, können Sie Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen, wenn sie den Datensatz in Lightning Experience öffnen. Aktivieren Sie Duplikatsregeln und fügen Sie Benachrichtigungen zu Seitenlayouts hinzu.
          • Anzeigen doppelter Datensätze in Salesforce Classic
            Wenn ein Datensatz andere Datensätze dupliziert, können Sie Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen, wenn sie den Datensatz in Salesforce Classic öffnen, indem Sie Duplikatsregeln aktivieren.
           
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          Salesforce Help | Article