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PreparaciĆ³n y seguimiento de reuniones con el resumen de la reuniĆ³n
Utilice las funciones de Meeting Digest, que forma parte de Salesforce Meetings, para prepararse a sĆ mismo y a sus compaƱeros de equipo antes de una reuniĆ³n o un evento. Un poco de preparaciĆ³n ayuda a asegurarse de que estableciĆ³ la agenda correcta y las personas correctas estĆ”n asistiendo, lo que lleva a conversaciones mĆ”s productivas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Sales Cloud en: todas las ediciones |
Hacer que cada conversaciĆ³n cuente con Salesforce Meetings (solo en inglĆ©s)
Con Salesforce Meetings, verĆ” la ficha RecopilaciĆ³n de reuniones en el registro de detalles del evento. Utilice las funciones de la ficha para prepararse para la reuniĆ³n.
Esta captura de pantalla muestra RecopilaciĆ³n de reuniones con Captura de actividad de Einstein activada.
Consulte QuiĆ©n tiene intenciĆ³n de asistir (1)
Utilice la lista de asistentes para determinar si las partes interesadas correctas estĆ”n invitadas a la reuniĆ³n y planean asistir. Para candidatos, contactos y usuarios en su organizaciĆ³n, la entrada del asistente en la lista incluye detalles acerca de su tĆtulo y funciĆ³n si el registro de Salesforce incluye esos detalles. Si su empresa utiliza Captura de actividad de Einstein para sincronizar eventos, todos los usuarios Salesforce Meetings ven una lista de asistentes mejorada para eventos sincronizados. Para cada asistente, la lista incluye un indicador de nivel de trabajo y funciĆ³n basado en el tĆtulo del asistente. Desde la lista de asistentes, puede determinar quiĆ©n es el vicepresidente de la reuniĆ³n. TambiĆ©n puede agregar informaciĆ³n de registro y crear registros de contactos o candidatos para asistentes que no tienen un registro de Salesforce coincidente.
Obtener actualizaciones rĆ”pidas y recomendaciones acerca de la reuniĆ³n (2)
Si su empresa utiliza Captura de actividad de Einstein para sincronizar eventos, el organizador del evento ve notificaciones Ćŗtiles y acciones recomendadas acerca de eventos sincronizados. Por ejemplo, le recordamos si los asistentes no respondieron y proporcionamos acciones recomendadas como realizar un seguimiento o reprogramar la reuniĆ³n. TambiĆ©n le alertamos sobre casos de alta prioridad y solicitudes pendientes de modo que pueda solucionar esos problemas durante su reuniĆ³n. Consulte aquĆ 48 horas antes del inicio de la reuniĆ³n para obtener perspectivas acerca del evento. Las acciones de seguimiento se muestran durante 7 dĆas despuĆ©s del evento.
Tras finalizar el evento, las perspectivas cambian para incluir vĆnculos Ćŗtiles para programar reuniones de seguimiento, enviar correos electrĆ³nicos y notificar a las personas sobre solicitudes pendientes.
Revisar detalles de registros relacionados (3)
Vea una vista compacta del registro relacionado, incluyendo campos clave establecidos en el formato compacto. Si el objeto del registro relacionado tiene una Ruta activa definida, puede acceder a la OrientaciĆ³n para el Ć©xito para cada etapa de ruta. Desde el resumen de reuniĆ³n, marque las etapas como completas o vuelva a una etapa anterior y agregue los siguientes pasos a medida que se produzcan sus conversaciones.
Obtener informaciĆ³n acerca de interacciones pasadas (4)
Utilice la cronologĆa de actividad para comprender cĆ³mo usted y otros miembros del equipo se implicaron con el cliente potencial o el cliente. Para eventos sincronizados utilizando Captura de actividad de Einstein, antes de que comience la reuniĆ³n, la cronologĆa se filtra para incluir Ćŗnicamente mensajes de correo electrĆ³nico asociados con los asistentes si:
- La reuniĆ³n serĆ” en el futuro.
- Hay 10 asistentes o menos.
- Al menos un asistente estĆ” fuera de su organizaciĆ³n.
Asociar documentos y tomar notas (5)
Si su administrador de Salesforce configurĆ³ y conectĆ³ Quip, puede revisar cualquier documento en Quip asociado con los registros relacionados del evento. Dependiendo de sus permisos, puede colaborar en documentos existentes y agregar nuevos documentos relacionados.
- SoluciĆ³n de problemas de resumen de reuniĆ³n
Si tiene problemas con RecopilaciĆ³n de reuniones, como no ver la ficha RecopilaciĆ³n de reuniones o descubrir que la informaciĆ³n de la reuniĆ³n estĆ” desfasada, revise nuestra informaciĆ³n de soluciĆ³n de problemas.
