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Preparazione e follow-up dell'incontro con il rapporto sull'incontro
Utilizzare le funzioni di Meeting Digest, che fa parte di Salesforce Meetings, per preparare se stessi e i propri membri del team prima di una riunione o di un evento. Un po' di preparazione aiuta a stabilire l'ordine del giorno corretto e a far partecipare le persone giuste, il che porta a conversazioni più produttive.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con Sales Cloud in: tutte le versioni |
Gli 
fanno contare ogni conversazione con Salesforce Meetings (solo in inglese)
Con Salesforce Meetings, nel record dei dettagli dell'evento viene visualizzata la scheda Meeting Digest. Utilizzare le funzioni della scheda per prepararsi alla riunione.
Questa schermata mostra il rapporto sulla riunione con Acquisizione Einstein delle attività abilitato.
Vedere Chi prevede di partecipare (1)
Utilizzare l'elenco dei partecipanti per determinare se gli stakeholder appropriati sono invitati alla riunione e intendono partecipare. Per i lead, i referenti e gli utenti dell'organizzazione, la voce del partecipante nell'elenco include dettagli sulla qualifica e il ruolo, se il record Salesforce include tali dettagli. Se la società utilizza Acquisizione Einstein delle attività per sincronizzare gli eventi, tutti gli utenti Salesforce Meetings visualizzano un elenco di partecipanti ottimizzato per gli eventi sincronizzati. Per ogni partecipante, l'elenco include un indicatore del livello lavorativo e del ruolo in base al titolo del partecipante. Dall'elenco dei partecipanti è possibile determinare chi ha ricevuto la risposta per l'incontro. È anche possibile aggiungere informazioni sui record e creare record referente o lead per i partecipanti che non hanno un record Salesforce corrispondente.
Ricevi aggiornamenti rapidi e consigli sull'incontro (2)
Se la società utilizza Acquisizione Einstein delle attività per sincronizzare gli eventi, l'organizzatore dell'evento visualizza notifiche utili e azioni consigliate sugli eventi sincronizzati. Ad esempio, viene ricordato se i partecipanti non hanno risposto e vengono fornite azioni consigliate come seguire o riprogrammare l'incontro. Inoltre, l'utente viene avvisato dei casi con priorità alta e delle richieste in sospeso in modo che possa risolvere tali problemi durante la riunione. Controlla qui 48 ore prima dell'inizio dell'incontro per approfondimenti sull'evento. Le azioni di follow-up vengono visualizzate per 7 giorni dopo l'evento.
Al termine dell'evento, gli approfondimenti vengono modificati e includono link utili per pianificare riunioni di follow-up, inviare email e informare le persone delle richieste in sospeso.
Revisione dei dettagli dei record correlati (3)
Visualizzare una visualizzazione compatta del record correlato, inclusi i campi chiave impostati nel layout compatto. Se l'oggetto del record correlato ha un Percorso attivo definito, è possibile accedere alla Guida per il successo per ogni fase del percorso. Dal rapporto sull'incontro, contrassegnare le fasi come completate o ripristinate a una fase precedente e aggiungere le fasi successive man mano che si svolgono le conversazioni.
Informazioni sulle interazioni precedenti (4)
Utilizzare la tempistica attività per capire in che modo l'utente e gli altri membri del team hanno interagito con il cliente potenziale o potenziale. Per gli eventi sincronizzati utilizzando Acquisizione Einstein delle attività, prima dell'inizio della riunione la sequenza temporale viene filtrata in modo da includere solo le email associate ai partecipanti se:
- L'incontro è nel futuro.
- Ci sono almeno 10 partecipanti.
- Almeno un partecipante è esterno all'organizzazione.
Associazione di documenti e presa di note (5)
Se l'amministratore Salesforce ha impostato e connesso Quip, è possibile esaminare tutti i documenti in Quip associati ai record correlati dell'evento. A seconda delle autorizzazioni di cui si dispone, è possibile collaborare ai documenti esistenti e aggiungere nuovi documenti correlati.
- Risoluzione dei problemi di Meeting Digest
Se si verificano problemi con il rapporto sulla riunione, ad esempio la mancata visualizzazione della scheda Rapporto sulla riunione o la scoperta che le informazioni sulla riunione non sono aggiornate, rivedere le informazioni sulla risoluzione dei problemi.
