Huomautusten määrittämisessä ja käytössä huomioitavia asioita

• Voit ottaa vanhat ja parannetut muistiinpanotyökalut käyttöön Salesforcessa samanaikaisesti. Voit kuitenkin lukea ja muokata huomautuksia vain niiden luomalla työkalulla.
• Jos käytät Huomautukset-ominaisuutta, estämme vanhat huomautusten pikatoiminnot:
  • Sivuasettelujen editorissa
  • Jos lisäsit sivuasetteluun vanhan huomautusten pikatoiminnon ennen Huomautukset-ominaisuuden käyttöönottoa
  • Process Builderissa, kun otat uudet huomautukset käyttöön
• Jos otit Käyttäjä-objektille käyttöön Kaikki asiaan liittyvät objektit syöteseurannassa, huomautus jaetaan yhtiösi kaikille käyttäjille, kun se lähetetään:
  • Syötteeseen, jonka kaikki käyttäjät näkevät
  • Profiiliin
  • Tietueeseen
  • Julkiseen ryhmään

Huomautusten rajoitukset

• Yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin lisättyjä huomautuksia ei lasketa siihen liittyvään tiliin.
• Huomautuksia ei lisätä automaattisesti ylätason tiliin.
• Huomautukset-viiteluetteloa ei tueta Visualforce.
• Uusi huomautus -painike ei ole käytettävissä Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa tai globaalina toimintona Lightning-sovellussivuilla Salesforce-mobiilisovelluksessa.
• Et voi luoda Parannetut huomautukset -objektille mukautettuja kenttiä.
• Et voi käyttää kulkuja päivittääksesi Huomautus-tietueen suhdekenttää.

Huomautusten käyttäminen Experience Cloud -sivustoilla

• Vain sisäiset käyttäjät voivat luoda huomautuksia ja vain Salesforce Classicissa. Huomautukset näytetään tietueen Huomautukset ja liitteet -osiossa. Kun huomautus on luotu, sisäiset käyttäjät ja Experience Cloud -sivuston käyttäjät voivat käyttää sitä. Sivuston käyttäjän käyttöoikeustaso huomautukseen riippuu hänen käyttöoikeustasostaan tietueeseen.
• Sekä sisäiset että Experience Cloud -sivuston käyttäjät (Customer Community-, Customer Community Plus- ja Partner Community -lisensseillä) voivat luoda parannettuja huomautuksia käyttämällä Kokemusten rakentaja -sivustojen tietueiden lisätietosivulla olevaa Uusi huomautus -pikatoimintoa. Huomautukset näytetään Huomautukset-viiteluettelossa. Parannetut huomautukset eivät ole käytettävissä sivustoilla, jotka on luotu Salesforce-välilehdet + Visualforce -toiminnolla.
• Sisäisten käyttäjien luomia parannettuja huomautuksia ei näytetä kokemusten rakentajan sivuston käyttäjille.

Missä Huomautukset-ominaisuudet ovat käytettävissä?

• Automaattinen tallennus on käytettävissä vain Lightning Experiencessa.
• Vanhojen versioiden palauttaminen on mahdollista vain Lightning Experiencessa.
• Kuvien lisääminen huomautuksiin on mahdollista vain Lightning Experiencessa ja Salesforce-sovelluksen iOS-versiossa.
• Yksityiset huomautukset toimivat eri tavalla kumppaniportaalissa. Kumppanit voivat esimerkiksi jakaa yksityisiä huomautuksia vain pääkäyttäjille.
• Kun luot uuden huomautuksen Lightning Experiencessa, se näytetään telakoidussa kirjoitusikkunassa. Salesforce Classicissa uusi huomautus näytetään ikkunassa.
• Huomautusten jakaminen on käytettävissä vain Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa.
• Näet kaikki omistamasi huomautukset Huomautukset-välilehdestä vain Lightning Experiencessa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa.
• Tehtävien luominen huomautuksista on mahdollista vain Salesforce-mobiilisovelluksessa.

Huomautusten käyttäminen Salesforce-mobiilisovelluksessa

Tutustu Salesforce-mobiilisovelluksen Huomautukset-ominaisuudessa huomioitaviin asioihin.

Vihje Jos haluat nähdä Tallenna- ja Peruuta-painikkeet, kun lisäät huomautusta Salesforce-mobiilisovellukseen, käännä puhelin näyttämään näytön vaaka-tilassa.

• Voit nähdä kaikki huomautuksesi navigointivalikon Huomautukset-kohteesta. Salesforce Classic -sivuston työpöytäversio ei sisällä Huomautukset-välilehteä. Sen sijaan Salesforce Classic -käyttäjät voivat käyttää huomautuksia Tiedostot-välilehdestä.
• Et voi jakaa huomautuksia muiden käyttäjien tai ryhmien kanssa.
• Et voi lisätä huomautuksiin kuvia Salesforce-sovelluksen Android-versiossa. Voit tarkastella sivuston työpöytäversiosta lisättyjä kuvia. Voit kuitenkin lisätä huomautuksiin kuvia Salesforce-sovelluksen iOS-versiolla 10.0 ja sitä uudemmilla.
• Jotkin sivuston työpöytäversiossa käytettävissä olevat tekstin muotoiluvaihtoehdot, kuten tekstin lihavointi tai kursivointi tai kappaleen sisentäminen, eivät ole käytettävissä. Voit kuitenkin nähdä sivuston työpöytäversiosta tehdyn muotoilun.
• Et voi palauttaa huomautuksia niiden aiempiin versioihin, mutta voit tarkastella aiempia versioita.
• Kirjoitusvirheitä ei korosteta, kun luot tai muokkaat huomautuksia.