Considerazioni sull'impostazione e l'utilizzo di Note

• È possibile abilitare contemporaneamente gli strumenti legacy e ottimizzati per la presa di note in Salesforce. Tuttavia, è possibile leggere e modificare le note solo utilizzando lo strumento con cui sono state create.
• Se si utilizza Note, le azioni note legacy vengono eliminate:
  • Nell'editor di layout di pagina
  • Nel layout di pagina, se è stata aggiunta un'azione nota legacy prima di abilitare Note
  • In Process Builder, quando si abilitano le nuove note
• Se è stata abilitata l'opzione Tutti gli oggetti correlati per l'oggetto Utente nel tracciamento feed, una nota viene condivisa con tutti gli utenti della società quando viene pubblicata:
  • Su un feed che può essere visualizzato da tutti gli utenti
  • Su un profilo
  • Su un record
  • Su un gruppo pubblico

Limitazioni delle note

• Le note aggiunte a referenti e opportunità non vengono riportate nell'account associato.
• Le note non vengono aggiunte automaticamente all'account controllante.
• L'elenco correlato Note non è supportato nelle pagine Visualforce.
• Il pulsante Nuova nota non è disponibile nell'elenco correlato Note e allegati o come azione globale nelle pagine dell'app Lightning nell'app mobile Salesforce.
• Non è possibile creare campi personalizzati nell'oggetto Note ottimizzate.
• Non è possibile utilizzare i flussi per aggiornare il campo di relazione in un record Nota.

Utilizzo delle note nei siti Experience Cloud

• Solo gli utenti interni possono creare note e solo in Salesforce Classic. Le note vengono visualizzate nella sezione Note e allegati del record. Dopo la creazione di una nota, gli utenti interni e gli utenti dei siti Experience Cloud possono accedere alla nota. Il livello di accesso dell'utente del sito alla nota dipende dal livello di accesso nel record.
• Sia gli utenti interni che gli utenti dei siti Experience Cloud (con licenze Customer Community, Customer Community Plus e Partner Community) possono creare Note ottimizzate utilizzando l'azione Nuova nota nella pagina dei dettagli del record nei siti Generatore di esperienze. Le note sono disponibili nell'elenco correlato Note. Le note ottimizzate non sono disponibili nei siti creati utilizzando Schede Salesforce + Visualforce.
• Le note ottimizzate create dagli utenti interni non sono visibili agli utenti del sito Generatore di esperienze.

Dove sono disponibili le funzioni Note?

• Il salvataggio automatico è disponibile solo in Lightning Experience.
• Il ripristino delle versioni precedenti è disponibile solo in Lightning Experience.
• L'aggiunta di immagini alle note è disponibile solo in Lightning Experience e Salesforce per iOS.
• Le note private funzionano in modo diverso nel Portale partner. Ad esempio, i partner possono condividere note private solo con gli amministratori.
• Quando si crea una nuova nota in Lightning Experience, viene visualizzata in un composer ancorato. In Salesforce Classic, la nuova nota viene visualizzata in una finestra.
• Le note di condivisione sono disponibili solo in Lightning Experience e Salesforce Classic.
• La visualizzazione di tutte le note di cui si è titolari dalla scheda Note è disponibile solo in Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce.
• La creazione di operazioni dalle note è disponibile solo nell'app mobile Salesforce.

Utilizzo delle note nell'app mobile Salesforce

Leggere le considerazioni sulle Note nell'app mobile Salesforce.

Suggerimento Per visualizzare i pulsanti Salva e Annulla quando si aggiunge una nota nell'app mobile Salesforce, ruotare il telefono in modo che il display venga visualizzato in modalità orizzontale.

• È possibile accedere alle proprie note dall'elemento Note nel menu di navigazione. La versione Salesforce Classic del sito desktop non include una scheda Note. Gli utenti Salesforce Classic possono invece accedere alle note dalla scheda File.
• Non è possibile condividere le note con altri utenti o gruppi.
• In Salesforce per Android non è possibile aggiungere immagini alle note. È possibile visualizzare le immagini aggiunte dal sito desktop. È tuttavia possibile aggiungere immagini alle note utilizzando Salesforce per iOS versione 10.0 o successiva.
• Alcune opzioni area di testo RTF che sono disponibili nel sito desktop, ad esempio l'applicazione del grassetto o del corsivo o il rientro di un paragrafo, non sono disponibili. È tuttavia possibile visualizzare la formattazione aggiunta dal sito desktop.
• È possibile visualizzare le versioni precedenti delle note, ma non è possibile ripristinarle.
• Gli errori ortografici non vengono evidenziati durante la creazione o la modifica delle note.