Overwegingen bij het instellen en gebruiken van notities

• U kunt de verouderde en uitgebreide tools voor het maken van notities tegelijkertijd ingeschakeld hebben in Salesforce. U kunt notities echter alleen lezen en bewerken met behulp van de tool waarmee ze zijn gemaakt.
• Als u Notities gebruikt, worden snelle acties voor verouderde notities onderdrukt:
  • In de editor voor paginalay-out
  • Als u in de paginalay-out een verouderde snelle actie voor een notitie hebt toegevoegd voordat u Notities inschakelde
  • Wanneer u in Processamensteller nieuwe notities inschakelt
• Als u Alle gerelateerde objecten hebt ingeschakeld voor het object Gebruiker in Feed bijhouden, wordt een notitie gedeeld met alle gebruikers in uw bedrijf wanneer deze wordt gepost:
  • Naar een feed die alle gebruikers kunnen zien
  • Naar een profiel
  • Naar een record
  • Naar een openbare groep

Beperkingen van notities

• Notities die worden toegevoegd aan contactpersonen en opportunities, worden niet getotaliseerd onder de gekoppelde account.
• Notities worden niet automatisch toegevoegd aan de bovenliggende account.
• De gerelateerde lijst Notities wordt niet ondersteund op Visualforce pagina's.
• De knop Nieuwe notitie is niet beschikbaar in de gerelateerde lijst Notities en bijlagen of als globale actie op Lightning App-pagina's in de mobiele Salesforce-app.
• U kunt geen aangepaste velden maken voor het object Uitgebreide notities.
• U kunt geen stromen gebruiken om het relatieveld voor een notitierecord bij te werken.

Notities gebruiken in Experience Cloud-sites

• Alleen interne gebruikers kunnen notities maken en alleen in Salesforce Classic. Notities worden weergegeven in het gedeelte Notities en bijlagen van de record. Nadat een notitie is gemaakt, hebben zowel interne gebruikers als Experience Cloud-sitegebruikers er toegang toe. Het toegangsniveau van de sitegebruiker tot de notitie is afhankelijk van diens toegangsniveau tot de record.
• Zowel interne gebruikers als Experience Cloud-sitegebruikers (met Customer Community-, Customer Community Plus- en Partner Community-licenties) kunnen uitgebreide notities maken met behulp van de snelle actie Nieuwe notitie op de recorddetailpagina in Omgevingssamensteller-sites. Notities zijn beschikbaar in de gerelateerde lijst Notities. Uitgebreide notities zijn niet beschikbaar in sites die zijn gemaakt met behulp van Salesforce-tabbladen + Visualforce.
• Uitgebreide notities die zijn gemaakt door interne gebruikers, zijn niet zichtbaar voor gebruikers van Omgevingssamensteller-sites.

Waar zijn voorzieningen voor notities beschikbaar?

• Automatisch opslaan is alleen beschikbaar in Lightning Experience.
• Terugzetten naar eerdere versies is alleen beschikbaar in Lightning Experience.
• Afbeeldingen toevoegen aan notities is alleen beschikbaar in Lightning Experience en Salesforce voor iOS.
• Privénotities werken anders in de partnerportal. Partners kunnen bijvoorbeeld alleen privénotities delen met beheerders.
• Wanneer u een nieuwe notitie maakt in Lightning Experience, wordt deze weergegeven in een vastgezette samensteller. In Salesforce Classic wordt de nieuwe notitie weergegeven in een venster.
• Notities delen is alleen beschikbaar in Lightning Experience en Salesforce Classic.
• Het bekijken van alle notities waarvan u eigenaar bent vanaf het tabblad Notities is alleen beschikbaar in Lightning Experience en de mobiele Salesforce-app.
• Taken maken op basis van notities is alleen beschikbaar in de mobiele Salesforce-app.

Notities gebruiken in de mobiele Salesforce-app

Neem de overwegingen over Notities in de mobiele Salesforce-app door.

Tip Als u de knoppen Opslaan en Annuleren wilt zien bij het toevoegen van een notitie in de mobiele Salesforce-app, draait u de telefoon zo dat het display in de liggende modus wordt weergegeven.

• U hebt toegang tot al uw notities vanuit het item Notities in het navigatiemenu. De Salesforce Classic-versie van de desktop site omvat niet een tabblad Notities. In plaats daarvan hebben Salesforce Classic gebruikers toegang tot notities vanuit het tabblad Bestanden.
• U kunt notities niet delen met andere gebruikers of groepen.
• In Salesforce voor Android kunt u geen afbeeldingen toevoegen aan notities. U kunt echter wel de afbeeldingen zien die vanaf de desktop site zijn toegevoegd. U kunt echter wel afbeeldingen toevoegen aan notities met behulp van Salesforce voor iOS, versie 10.0 of hoger.
• Bepaalde rich-text-opties die beschikbaar zijn op de desktop site, zoals het toepassen van een vet of cursief lettertype, of het laten inspringen van een alinea, zijn niet beschikbaar. U kunt echter de opmaak zien die vanaf de desktop site werd toegevoegd.
• U kunt niet terugkeren naar vorige versies van notities, maar u kunt vorige versies wel weergeven.
• Spelfouten worden niet gemarkeerd tijdens het maken of bewerken van notities.