设置和使用备注的注意事项

• 您可以在 Salesforce 中同时启用原有和增强笔记工具。但是，您只能使用创建的工具读取和编辑备注。
• 如果您使用备注，我们会禁用原有备注快速操作：
  • 在页面布局编辑器中
  • 在页面布局中，如果您在启用备注之前添加了原有备注快速操作
  • 在进程构建器中，当您启用新备注时
• 如果您在摘要跟踪中为用户对象启用了所有相关对象，则会在发布时与贵公司的所有用户共享备注：
  • 所有用户都能看到的摘要
  • 简档
  • 记录
  • 公用小组

备注限制

• 添加到联系人和业务机会的备注不会累计到关联的客户下。
• 备注不会自动添加到父客户。
• Visualforce 页面不支持备注相关列表。
• 新建备注按钮在备注和附件相关列表中不可用，或在 Salesforce 移动应用程序的 Lightning 应用程序页面中作为全局操作不可用。
• 您无法在增强备注对象上创建自定义字段。
• 您无法使用流更新备注记录中的关系字段。

在 Experience Cloud 站点中使用备注

• 只有内部用户可以创建备注，并且只能在 Salesforce Classic 中创建。备注出现在记录的备注和附件部分。创建备注后，内部和 Experience Cloud 站点用户都可以访问它。站点用户对备注的访问权限级别取决于他们对记录的访问级别。
• 内部和 Experience Cloud 站点用户(拥有 Customer Community、Customer Community Plus 和 Partner Community 许可证)都可以使用体验生成器站点记录详细信息页面上的新建备注快速操作创建增强备注。备注相关列表支持备注。增强备注在使用 Salesforce 选项卡 + Visualforce 创建的站点中不可用。
• 内部用户创建的增强备注对体验生成器站点用户不可见。

备注功能在何处可用？

• 自动保存仅在 Lightning Experience 中可用。
• 还原到早期版本仅适用于 Lightning Experience。
• 将图像添加到备注仅适用于 Lightning Experience 和 Salesforce for iOS。
• 专用备注在合作伙伴入口网站中的工作方式不同。例如，合作伙伴只能与管理员共享专用备注。
• 当您在 Lightning Experience 中创建新备注时，它会显示在停靠的编译器中。在 Salesforce Classic 中，新备注会显示在窗口中。
• 共享备注仅适用于 Lightning Experience 和 Salesforce Classic。
• 从备注选项卡中查看您拥有的所有备注仅适用于 Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序。
• 从备注创建任务仅在 Salesforce 移动应用程序中可用。

在 Salesforce 移动应用程序中使用备注

查看有关 Salesforce 移动应用程序备注的注意事项。

提示 要在 Salesforce 移动应用程序中添加备注时查看“保存”和“取消”按钮，请打开手机，以便显示横屏模式。

• 您可以访问来自导航菜单中备注项目的所有备注。桌面站点的 Salesforce Classic 版本不包括“备注”选项卡。相反，Salesforce Classic 用户可以从文件选项卡访问备注。
• 您无法与其他用户或小组共享备注。
• 在 Salesforce for Android 中，您不能将图像添加到备注中。您可以查看从桌面站点添加的图像。但您可以使用 10.0 或更高版本的 Salesforce for iOS 将图像添加到备注。
• 在桌面站点可用的某些富文本选项不可用，例如应用粗体或斜体或缩进段落。但您可以查看从桌面站点添加的内容的格式。
• 您不能还原备注的早期版本，但您可以查看早期版本。
• 在创建或编辑备注时，拼写错误不会高亮显示。