Partager des notes

Partagez vos notes dans Lightning Experience ou Salesforce Classic pour dynamiser le travail en équipe et tenir tout le monde informé. Lorsque vous partagez une note, vous contrôlez si d'autres personnes peuvent la partager ou l'annuler. Les destinataires reçoivent un e-mail contenant un lien vers la note partagée et un message de votre part. La modification simultanée des notes n'est pas prise en charge pour empêcher les personnes de remplacer les modifications des autres.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations), Lightning Experience et toutes les versions de l'application mobile Salesforce

Disponible avec : Éditions Group, Essentials, Starter, Professionnel, Entreprise, Performance et Unlimited

Partage de notes dans Lightning Experience

Augmentez la collaboration en partageant dans Lightning Experience vos notes avec des personnes et des groupes.

Remarque Vous ne pouvez pas partager une note dans l'application mobile Salesforce ou depuis la liste associée Notes et pièces jointes dans Lightning Experience. Lors du partage d'une note dans Lightning Experience, vous pouvez accorder uniquement l'accès Visualiseur.

Les Notes ne prennent pas en charge l'édition simultanée. Cette restriction empêche plusieurs personnes de modifier une note en même temps. Si plusieurs personnes modifient une note en même temps, elles remplacent les modifications des autres.

1. Ouvrez une note dans la liste associée Notes.
2. Cliquez sur Partager.
3. Sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager.
4. Saisissez un court message pour les destinataires.
5. Pour empêcher les destinataires de partager ou d'annuler le partage de la note, ouvrez la section Qui peut accéder, puis cliquez sur Empêcher les autres utilisateurs de partager ou d'annuler le partage.
6. Cliquez sur Partager.

The people you shared with receive an email with your message and a link to the shared note.

Partage de notes dans Salesforce Classic

Augmentez la collaboration en partageant dans Salesforce Classic vos notes avec des personnes et des groupes.

Remarque Les Notes ne prennent pas en charge l'édition simultanée. Cette restriction empêche plusieurs personnes de modifier une note en même temps. Si plusieurs personnes modifient une note en même temps, elles remplacent les modifications des autres.

1. Ouvrez une note.
2. Cliquez sur Paramètres de partage, puis choisissez Partager avec des personnes ou Partager avec des groupes.
3. Sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager et leur niveau d'accès.
4. Saisissez un court message pour les destinataires.
5. Pour empêcher les destinataires de partager ou d'annuler le partage de la note, cliquez sur Empêcher les autres destinataires de partager ou d'annuler le partage.
6. Cliquez sur Partager.

The people you shared with receive an email with your message and a link to the shared note.