Campi opportunità

Ammontare totale stimato della vendita. Se si utilizzano più valute, l'ammontare viene visualizzato nella valuta personale. Per tenere traccia dell'ammontare in un'altra valuta, utilizzare l'elenco di selezione Valuta opportunità.

Per le opportunità con prodotti, l'ammontare è la somma dei prodotti correlati. È possibile modificare l'ammontare solo se l'opportunità non ha prodotti. Per modificare l'ammontare per un'opportunità che contiene prodotti, modificare il prezzo di vendita o la quantità dei prodotti correlati.

Quando si modifica il listino prezzi di un'opportunità con prodotti, tutti i prodotti vengono eliminati dall'elenco correlato Prodotti. Il valore nel campo Ammontare dell'opportunità non cambia. Dopo aver rimosso i prodotti, è possibile modificare il valore dell'ammontare.

Obbligatorio. Data in cui si prevede di chiudere l'opportunità. È possibile immettere una data o selezionare una data dal calendario visualizzato quando si posiziona il cursore sul campo.

Le opportunità con Data chiusura in un determinato periodo verranno registrate nella previsione per quel periodo, a meno che non vengano assegnate alla categoria Omessa o si effettui la previsione per data della pianificazione o del prodotto.

Quando si imposta la fase di un'opportunità aperta su un tipo Chiusa/Conseguita, se la data originale era futura, la Data chiusura viene impostata sulla data corrente nel fuso UTC. In determinati orari del giorno, il fuso UTC ha una differenza di un giorno rispetto al fuso orario dell'utente. Se la Data chiusura è nel passato quando l'opportunità viene chiusa, la data non cambia. Per salvare un'opportunità quando non si conosce la data di chiusura, immettere una data nel futuro. Quindi, modificare la data di chiusura in base alle esigenze.

Valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta nell'opportunità. Gli importi vengono visualizzati nella valuta dell'opportunità e anche convertiti nella valuta personale dell'utente. Disponibile solo quando si abilitano più valute.

Per le opportunità che includono prodotti, la valuta è legata alla valuta del listino prezzi associato. Per modificare questo campo, è necessario prima eliminare i prodotti.

Divisione a cui appartiene l'opportunità. Il valore viene ereditato dall'account correlato.

Disponibile solo quando vengono utilizzate le divisioni per segmentare i dati.

Nome della campagna responsabile della generazione dell'opportunità.

Per le opportunità create durante la conversione dei lead, viene automaticamente inserito nel campo il nome della campagna del lead. Se il lead è associato a più campagne, la campagna con lo stato membro aggiornato più recentemente viene inserita nell'opportunità.

Per le opportunità con più campagne influenti, fare clic su Modifica accanto alla campagna principale nell'elenco correlato Influenza campagna nella pagina dei dettagli dell'opportunità e selezionare la casella di controllo Fonte principale campagna. La campagna viene visualizzata nel campo Fonte campagna principale dell'opportunità.

Indica che l'opportunità è privata. Solo il titolare del record, gli utenti con un ruolo superiore nella gerarchia e gli amministratori possono visualizzare, modificare o generare rapporti sulle opportunità private. Non disponibile nelle versioni Group Edition o Personal Edition. Le opportunità private non attivano avvisi di trattativa importante, regole di flusso di lavoro o flussi attivati da record dopo il salvataggio. Le opportunità private vengono contate nelle previsioni solo se sono state abilitate le previsioni Salesforce. Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Visualizza tutte le previsioni possono visualizzare le opportunità private nella scheda Previsioni.

Se le opportunità sono contrassegnate come Private, i team opportunità, le ripartizioni delle opportunità e le condivisioni vengono rimossi. (Il titolare di un'opportunità privata riceve il 100% dei tipi di ripartizione che totalizzano l'ammontare).

Probabilità che l'opportunità venga chiusa, indicata come percentuale.

Il valore di probabilità viene sempre aggiornato quando viene modificato il valore della fase, anche nel caso in cui il campo Probabilità sia impostato come valore di sola lettura nel layout di pagina. Gli utenti con accesso di modifica al campo possono sostituire il valore.

Obbligatorio. Fase corrente dell'opportunità in base alle selezioni effettuate da un elenco predefinito, ad esempio Cliente potenziale o Proposta. Il valore inserito viene selezionato da un elenco di selezione di un massimo di 100 valori disponibili, impostati dall'amministratore. Ogni valore di elenco di selezione può contenere al massimo 40 caratteri.

L'amministratore correla i valori dell'elenco ai valori Categoria di previsione che determinano il contributo dell'opportunità alla previsione.

Quando si imposta la fase di un'opportunità aperta sul tipo Chiusa/conseguita, la Data chiusura viene impostata sulla data corrente nel fuso UTC se la data originale era futura. In determinati orari del giorno, il fuso UTC ha una differenza di un giorno rispetto al fuso orario dell'utente. Se la data di chiusura è passata al momento della chiusura dell'opportunità, la data non viene modificata.