Campos da oportunidade

O valor total estimado das vendas. Se você estiver usando várias moedas, o valor será mostrado em sua moeda pessoal. Para rastrear o valor em moeda diferente, use a lista de opções Moeda da oportunidade.

Para oportunidades com produtos, o valor é a soma dos produtos relacionados. Você poderá editar o valor apenas se a oportunidade não tiver produtos. Para alterar o valor de uma oportunidade que contém produtos, edite o preço de vendas ou a quantidade dos produtos relacionados.

Quando você altera o catálogo de preços de uma oportunidade que tem produtos, todos os produtos são excluídos da lista relacionada Produtos. O valor no campo Valor da oportunidade não muda. Depois que os produtos forem removidos, você poderá editar o valor do valor.

Obrigatório. A data em que você planeja fechar a oportunidade. Você pode inserir uma data ou selecionar uma data no calendário que é exibida quando você coloca o cursor no campo.

Oportunidades com uma data de fechamento em um dado período são contadas na previsão para aquele período, a menos que você as atribua à categoria Omitido ou faça a previsão por data da agenda ou do produto.

Quando você define o estágio de uma oportunidade aberta para um tipo de Fechado/ganho, se a data original estiver no futuro, a Data de fechamento será definida como a data atual no Horário universal coordenado (UTC). Em determinados horários do dia, o UTC será diferente de seu fuso horário em um dia. Se a Data de fechamento estiver no passado quando a oportunidade for fechada, a data não mudará. Para salvar uma oportunidade quando você não souber a data de fechamento, insira uma data no futuro. Em seguida, edite a data de fechamento conforme necessário.

A moeda padrão de todos os campos com quantia monetária na oportunidade. As quantias são mostradas na moeda da oportunidade e também são convertidas na moeda pessoal do usuário. Disponível apenas quando você habilita várias moedas.

Para oportunidades com produtos, a moeda é vinculada à moeda do catálogo de preços associado. Para editar esse campo, primeiro, você deve excluir os produtos.

A divisão à qual a oportunidade pertence. Esse valor é herdado da conta relacionada.

Disponível apenas quando são usadas divisões para segmentar dados.

O nome da campanha responsável por gerar a oportunidade.

Para oportunidades criadas durante a conversão de lead, esse campo é preenchido automaticamente com o nome da campanha do lead. Se o lead tiver várias campanhas associadas, a campanha que tiver o status de membro com data de atualização mais recente será inserida na oportunidade.

Para oportunidades com várias campanhas de influência, clique em Editar ao lado da campanha principal na lista relacionada Influência da campanha na página de detalhes da oportunidade e marque a caixa de seleção Origem principal da campanha. A campanha é mostrada no campo Origem principal da campanha na oportunidade.

Indica que a oportunidade é privada. Somente o proprietário do registro, os usuários acima desse papel na hierarquia e os administradores podem ver, editar e gerar relatório dessas oportunidades. Não disponível nas Group ou Personal Editions. Oportunidades privadas não acionam alertas de grandes negócios, regras de fluxo de trabalho ou fluxos acionados por registro após salvar. As oportunidades privadas contam para suas previsões apenas se as Previsões do Salesforce estiverem habilitadas. Usuários com a permissão Exibir todas as previsões podem ver oportunidades privadas na guia Previsões.

Ao marcar oportunidades como Privado, as equipes de oportunidade, as divisões de oportunidade e o compartilhamento são removidos. (O proprietário de uma oportunidade privada recebe 100% dos tipos de divisão que totalizam esse valor.)

A probabilidade de fechamento da oportunidade, declarada como uma porcentagem.

O valor de probabilidade sempre é atualizado por uma alteração no valor de estágio, mesmo que o campo Probabilidade seja marcado como somente leitura no layout de página. Os usuários com acesso para editar este campo podem substituir o valor.

Obrigatório. O estágio atual da oportunidade com base nas seleções feitas em uma lista predefinida, como Cliente potencial ou Proposta. Você seleciona uma entrada em uma lista de opções com até 100 valores disponíveis, que é definida pelo administrador. Cada valor da lista de opções pode ter até 40 caracteres.

O administrador correlaciona os valores desta lista de opções com os valores da Categoria de previsão que determinam como a oportunidade contribui para sua previsão.

Quando você definir o estágio de uma oportunidade aberta com o tipo "Fechado/Ganho", a Data de fechamento será definida como a data atual no Tempo Universal Coordenado (UTC) se a data original estiver no futuro. Em determinados horários do dia, o UTC será diferente de seu fuso horário em um dia. Se a data de fechamento estiver no passado quando a oportunidade for fechada, a data não mudará.