Verwalten von Opportunities

Sie können Ihre Opportunities erstellen, freigeben, duplizieren und innerhalb des Vertriebsprozesses verschieben.

Hinweis "Nur Chatter"-Benutzer haben keinen Zugriff auf Opportunities.

• Überlegungen zum Erstellen und Aktualisieren von Opportunities
  Lesen Sie die Überlegungen zum Erstellen und Aktualisieren von Opportunities.
• Überlegungen für das Duplizieren von Opportunities
  Lesen Sie die Überlegungen zum Duplizieren einer Opportunity mit oder ohne zugehörige Kontaktrollen, Produkte und Produktpläne (Belegposten).
• Wissenswertes zum Freigeben von Opportunities
  Lesen Sie die Überlegungen zum Freigeben von Opportunities. Durch das Freigeben Ihrer Opportunities können Sie anderen Einblicke in Ihre Pipeline bieten, die wiederum wichtige Informationen bereitstellen können, die beim Abschließen Ihrer Geschäfte hilfreich sind.
• Verschieben einer Opportunity zur nächsten Phase
  Aktualisieren Sie Ihr Geschäft auf dem Weg zum Abschluss. Genaue Phaseninformationen sind wichtig für die Prognosen, Berichterstellung und schließlich auch zum Erfüllen Ihrer Quote.
• Opportunity-Verlauf
  Zwei Themenlisten zeigen Änderungen zu den Feldern für einen Opportunity-Datensatz an. Eine verfolgt den Feldverlauf und die andere Änderungen an der Opportunity-Phase.
• Wissenswertes zum Löschen von Opportunities
  Lesen Sie die Überlegungen zum Löschen von Opportunities.
• Planen von Erinnerungen zum Aktualisieren von Opportunities
  Um sicherzustellen, dass Ihr Team die zugehörigen Opportunities auf dem neuesten Stand hält, sollten Sie eine E-Mail erstellen, die einen Bericht der offenen Opportunities Ihres Teams enthält. Planen Sie automatische Erinnerungs-E-Mails an Ihre Ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter.
• Überlegungen zum Planen von Opportunity-Aktualisierungserinnerungen
  Lesen Sie die Überlegungen zum Planen von Opportunity-Aktualisierungserinnerungen.
• Richtlinien für das Suchen nach ähnlichen Opportunities
  Schließen Sie Ihre Geschäfte schneller ab, indem Sie von den umfassenden Informationen profitieren, die in erfolgreich abgeschlossenen Geschäften enthalten sind, die Ihren ähneln. Die folgenden Richtlinien helfen Ihnen dabei, die Opportunities zu finden, die Sie beim Abschluss Ihrer Geschäfte unterstützen.