Verwalten von Opportunity-Teams

Indem Sie Opportunity-Teams aktivieren und das Teamlayout anpassen, können Sie Ihre Vertriebsteams bei der Zusammenarbeit und beim Abschluss von mehr Geschäften unterstützen.

• Erleichtern der Teamarbeit im Vertrieb durch Aktivieren von Opportunity-Teams
  Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern die Zusammenarbeit an Geschäften, indem Sie Opportunity-Teams aktivieren.
• Anpassen von Opportunity-Team-Rollen
  Jedes Opportunity-Teammitglied hat eine Rolle in der betreffenden Opportunity, beispielsweise "Accountmanager" oder "Vertriebsmitarbeiter". Passen Sie zum Verfolgen der Rollen der Teammitglieder in Ihrem Unternehmen die Opportunity-Teamrollen an.
• Verwalten der Opportunity-Teams Ihrer Benutzer
  Sie können mehrere Opportunity-Teammitglieder gleichzeitig hinzufügen, entfernen oder ersetzen. Aktualisieren Sie Mitgliederrollen und Zugriff.
• Deaktivieren von Opportunity-Teams
  Wenn Sie die Teamarbeit im Vertrieb nicht verwenden und Opportunity-Teamdaten nicht beibehalten möchten, können Sie Opportunity-Teams deaktivieren.
• Überlegungen zum Anpassen von Opportunity-Teams
  Wenn Sie Opportunity-Teams anpassen, lesen Sie die Überlegungen zu benutzerdefinierten Feldern, den Informationen zu Teammitgliedern und der Unterstützung von Validierungsregeln und Apex-Auslösern.
• Opportunity-Team-Felder
  Opportunity-Teamdaten werden in Standardfeldern gespeichert. Das Seitenlayout eines Benutzers bestimmt, welche Felder sichtbar sind, und der Zugriff auf den Account bestimmt, welche Felder bearbeitet werden können.