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Configurations Salesforce pour Outlook (retrait) et présentations d'éditeur d'application de messagerie
Pour configurer vos utilisateurs de Salesforce pour Outlook avec les paramètres dont ils ont besoin, créez des configurations Outlook et des présentations d'éditeur d'application de messagerie.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
| Disponible avec : Lightning Experience, si Salesforce Classic est disponible dans votre organisation |
| Disponible avec l'achat de Sales Cloud ou Government Cloud dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher les configurations : | Afficher la configuration |
| Pour créer, modifier ou supprimer des configurations : | Gérer les configurations de clients de messagerie |
Configurations de Salesforce pour Outlook
Avec les configurations Outlook, vous pouvez choisir comment vos commerciaux synchronisent les contacts, les événements et les tâches entre Microsoft Outlook et Salesforce, ou comment ils peuvent accéder aux contenus Salesforce depuis le panneau latéral Salesforce dans Outlook. Avec les présentations d'éditeur d'application de messagerie, configurez vos commerciaux pour créer des enregistrements Salesforce directement depuis le panneau latéral de Salesforce. Pour créer des configurations Outlook et des présentations d'éditeur d'application de messagerie dans Configuration, saisissez Configurations Outlook dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configurations Outlook.
Les configurations Salesforce pour Outlook comprennent les paramètres des données que les utilisateurs de Salesforce pour Outlook peuvent synchroniser entre Microsoft® Outlook® et Salesforce. Les administrateurs peuvent créer des configurations séparées pour différents type d'utilisateur, et accorder des autorisations utilisateur pour modifier certains de leurs paramètres. Par exemple, une équipe d'opportunité souhaite tout synchroniser et un responsable souhaite synchroniser uniquement les événements.
Vous pouvez également configurer vos utilisateurs pour créer, afficher et utiliser des enregistrements Salesforce directement dans Outlook depuis le panneau latéral de Salesforce. Le panneau latéral permet aux utilisateurs d'ajouter aisément des e-mails, des événements et des tâches Outlook aux enregistrements Salesforce associés.
Présentations d'éditeur d'application de messagerie
Les utilisateurs peuvent créer des comptes, des requêtes, des pistes, des opportunités et même des objets personnalisés directement depuis le panneau latéral en utilisant le menu d'actions de l'application de messagerie. Pour configurer l'utilisation du menu d'actions de Salesforce pour Outlook par vos utilisateurs, créez les actions rapides auxquelles les utilisateurs ont accès, ajoutez ces actions rapides aux présentations d'éditeur appropriées et attribuez les présentations d'éditeur aux utilisateurs appropriés.
- Création de configurations Salesforce pour Outlook (retrait)
Avant de commencer à utiliser Salesforce pour Outlook, vous définissez leur expérience en créant des configurations Outlook. Les configurations Outlook définissent les paramètres de Salesforce pour Outlook pour les commerciaux, notamment les fonctionnalités auxquelles ils ont accès et la synchronisation des enregistrements entre Outlook et Salesforce. Si vous souhaitez définir des paramètres uniques pour un sous-ensemble de votre équipe commerciale, créez plusieurs configurations Outlook et attribuez les commerciaux en conséquence. - Définition de jeux de données pour Salesforce pour Outlook (retrait)
Les jeux de données sont composés de filtres qui limitent la synchronisation des enregistrements. Chaque configuration doit avoir un jeu de données pour permettre aux utilisateurs de synchroniser avec Outlook. - Suivi des versions de Salesforce pour Outlook (retrait) exécutées par vos utilisateurs
Déterminez rapidement les versions de Salesforce pour Outlook que vos utilisateurs exécutent à partir du rapport Historique des connexions.
