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Attribution d'utilisateurs à des configurations Salesforce pour Outlook (retrait)
Après avoir défini les informations de base d'une configuration Salesforce pour Outlook, vous sélectionnez les utilisateurs de Salesforce pour Outlook auxquels les paramètres de configuration s'appliquent.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
| Disponible avec : Lightning Experience, si Salesforce Classic est disponible dans votre organisation |
| Disponible avec l'achat de Sales Cloud ou Government Cloud dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher les configurations : | Afficher la configuration |
| Pour créer, modifier ou supprimer des configurations : | Gérer les configurations de clients de messagerie |
Important Le retrait complet de Salesforce pour Outlook est prévu pour décembre 2027. Consultez Retrait de Salesforce pour Outlook. Pour continuer à intégrer Microsoft Outlook à Salesforce, consultez nos produits de nouvelle génération : l'intégration Outlook et la Capture d'activité Einstein. Consultez Déplacement depuis Salesforce pour Outlook (retrait) vers les produits de nouvelle génération.
- Dans Configuration, saisissez Configurations Outlook dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configurations Outlook.
- Si vous modifiez une configuration Outlook existante, cliquez sur Modifier en regard de celle que vous souhaitez modifier. Sinon, cliquez sur Nouvelle configuration Outlook, puis complétez les champs obligatoires.
- Dans la section Attribuer des utilisateurs et des profils, sélectionnez Profils ou Utilisateurs dans la liste déroulante Rechercher.
- Si vous ne trouvez pas le membre à ajouter, saisissez des mots-clés dans la zone de recherche, puis cliquez sur Rechercher.
- Sélectionnez les membres souhaités dans la zone Membres disponibles, puis cliquez sur Ajouter pour les ajouter au groupe. Si tous les utilisateurs disponibles sont attribués à cette configuration, la liste Utilisateurs est vide et vous pouvez attribuer uniquement des profils.
- Pour retirer des membres, sélectionnez-les, puis cliquez sur Supprimer. Si des utilisateurs retirés sont attribués à une autre configuration active via un profil, cette autre configuration est utilisée lors de la prochaine ouverture d'Outlook. Sinon, les utilisateurs retirés ne peuvent pas utiliser Salesforce pour Outlook.
- Cliquez sur Enregistrer. Toutes les modifications entrent en vigueur lors de la prochaine synchronisation des données pour les utilisateurs de cette configuration. Si vous attribuez un utilisateur déjà attribué à une autre configuration, cet utilisateur est retiré de l'autre configuration et attribué à celle-ci. Si un utilisateur attribué fait également partie d'un profil attribué à une autre configuration active, la configuration qui répertorie directement l'utilisateur est utilisée.
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