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Definir direcciones de sincronización para sus usuarios de Salesforce for Outlook (retirada)
Establezca direcciones de sincronización para representantes de ventas que sincronizan contactos, eventos y tareas entre Microsoft® Outlook® y Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización. |
| Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para visualizar las configuraciones: | Ver parámetros y configuración |
| Para crear, modificar y eliminar configuraciones: | Gestionar configuraciones de clientes de email |
- En Configuración, ingrese Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook.
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Cree o modifique una configuración y seleccione una de estas direcciones de sincronización bajo Configuración de datos para cada objeto que se está sincronizando.
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No sincronizar: los registros de Outlook y Salesforce no se sincronizan y no puede seleccionar una carpeta de Outlook para sincronizar en el asistente de configuración.
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Salesforce to Outlook: Cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro en Salesforce crea o actualiza un registro en Outlook. Durante sincronizaciones futuras, los cambios realizados en registros de Salesforce aparecen en Outlook, independientemente de si la versión de Outlook del registro cambió. Además, la eliminación de un registro sincronizado en Salesforce elimina su homólogo de Outlook. Los cambios de Outlook nunca se envían a Salesforce. La configuración de comportamiento de conflicto requerida para esta opción es Salesforce siempre gana.
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Perspectivas de Salesforce: Durante su primera sincronización, un registro en Outlook crea o actualiza un registro en Salesforce. Durante sincronizaciones futuras, los cambios realizados en registros de Outlook aparecen en Salesforce, independientemente de si la versión de Salesforce cambió. Además, la eliminación de un registro sincronizado en Outlook elimina su homólogo de Salesforce. Los cambios de Salesforce nunca se envían a Outlook. La configuración de comportamiento de conflicto requerida para esta opción es Perspectivas siempre gana. Esta opción no está disponible para contactos.
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Sincronizar en ambas direcciones: Cuando se sincronizan registros, los cambios en Outlook y Salesforce se sincronizan entre los dos sistemas. Si los registros entran en conflicto, la configuración de comportamiento de conflicto determina qué registro gana.
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- Haga clic en Guardar. Todos los cambios entran en vigor la próxima vez que se sincronizan los datos para los usuarios en esta configuración.
- Defina un conjunto de datos para cada objeto que tenga una dirección de sincronización.
