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Productivité commerciale
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            Création d'enregistrements directement depuis le panneau latéral Salesforce dans Salesforce pour Outlook (retrait)

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            Création d'enregistrements directement depuis le panneau latéral Salesforce dans Salesforce pour Outlook (retrait)

            Avant le retrait du menu d'action du panneau latéral de Salesforce pour Outlook dans Summer ’21, les commerciaux pouvaient créer différents types d'enregistrement directement depuis le panneau latéral dans Microsoft® Outlook®. Pour continuer à créer des enregistrements depuis Outlook, migrez vers l'intégration à Outlook.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic
            Disponible avec : Lightning Experience, si Salesforce Classic est disponible dans votre organisation
            Disponible avec l'achat de Sales Cloud ou Government Cloud dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher le panneau latéral Salesforce : Panneau latéral dans les configurations Outlook
            Pour créer des enregistrements depuis le panneau latéral de Salesforce : Créer et Lire sur tous les objets à partir desquels les utilisateurs créent des enregistrements ET Visible sur tous les champs obligatoires dans les enregistrements que les utilisateurs créent
            Important
            Important Le retrait complet de Salesforce pour Outlook est prévu pour décembre 2027. Consultez Retrait de Salesforce pour Outlook. Pour continuer à intégrer Microsoft Outlook à Salesforce, consultez nos produits de nouvelle génération : l'intégration Outlook et la Capture d'activité Einstein. Consultez Déplacement depuis Salesforce pour Outlook (retrait) vers les produits de nouvelle génération.
            Important
            Important Le retrait complet de Salesforce pour Outlook est prévu pour décembre 2027. Consultez Retrait de Salesforce pour Outlook. Pour continuer à intégrer Microsoft Outlook à Salesforce, consultez nos produits de nouvelle génération : l'intégration Outlook et la Capture d'activité Einstein. Consultez Déplacement depuis Salesforce pour Outlook (retrait) vers les produits de nouvelle génération.

            Selon la configuration de votre menu d'actions par votre administrateur, vous pouvez créer des comptes, des requêtes, des contacts, des pistes, des opportunités et d'autres types d'enregistrement personnalisés pour votre organisation, directement depuis le panneau latéral.

            1. Sélectionnez un e-mail dans Outlook, puis cliquez sur Icône Créer du panneau latéral.
              Vous verrez quelque chose comme ceci.
              Le menu de l'éditeur du panneau latéral Salesforce et les actions disponibles
            2. Choisissez une action.
              Les actions disponibles dépendent de celles que votre administrateur a configurées, par exemple Nouveau contact.
            3. Complétez les détails de l'enregistrement en saisissant des détails pertinents.
              Exemple de détail d'enregistrement du panneau latéral Salesforce
            4. Cliquez sur Icône Enregistrer du panneau latéral Salesforce pour enregistrer l'enregistrement.
              Notez que les pièces jointes aux e-mails ne sont pas incluses dans les enregistrements créés.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article